Avantor vs Illumina
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Avantor è l'azienda più grande, con $6,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,3 Mrd di Illumina, circa 1,5 volte tanto.
- Illumina ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−0,7%, contro −3,4%).
- Illumina ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,6%, contro −3,8%).
- Illumina ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 21,4%, contro 7,6%).
- Illumina ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (20,3%, contro −2,1%).
| Ultimo esercizio | AVTR · ES25 | ILMN · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $11,7 Mrd | $41,2 Mrd |
| Ricavi | $6,6 Mrd | $4,3 Mrd |
| Free cash flow | $495 Mln | $931 Mln |
| Utile netto | −$530 Mln | $850 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −3,4% | −0,7% |
| Crescita a 5 anni | 0,5% | 6,0% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | −1,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 32,7% | 66,1% |
| Margine operativo | −3,8% | 18,6% |
| Margine netto | −8,1% | 19,6% |
| Margine FCF | 7,6% | 21,4% |
| Rendimento del capitale | −2,1% | 20,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | −9,2% | 33,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,6 Mrd | $356 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 22,0x | 0,3x |
| Dividendi e riacquisti | $75,1 Mln | $742 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 50,3x |
| F-score di Piotroski | 5 | 8 |
FY16
AVTR —
ILMN $2,4 Mrd
FY17
AVTR $1,2 Mrd
ILMN $2,8 Mrd
FY18
AVTR $5,9 Mrd
ILMN $3,3 Mrd
FY19
AVTR $6,0 Mrd
ILMN $3,5 Mrd
FY20
AVTR $6,4 Mrd
ILMN $3,2 Mrd
FY21
AVTR $7,4 Mrd
ILMN $4,5 Mrd
FY22
AVTR $7,5 Mrd
ILMN $4,6 Mrd
FY23
AVTR $7,0 Mrd
ILMN $4,5 Mrd
FY24
AVTR $6,8 Mrd
ILMN $4,4 Mrd
FY25
AVTR $6,6 Mrd
ILMN $4,3 Mrd
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 24,5%
FY17
AVTR −16,9%
ILMN 22,0%
FY18
AVTR 7,1%
ILMN 26,5%
FY19
AVTR 9,1%
ILMN 27,8%
FY20
AVTR 11,1%
ILMN 17,9%
FY21
AVTR 13,2%
ILMN −2,7%
FY22
AVTR 15,0%
ILMN −91,2%
FY23
AVTR 10,0%
ILMN −23,7%
FY24
AVTR 16,0%
ILMN −19,1%
FY25
AVTR −3,8%
ILMN 18,6%
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN $519 Mln
FY17
AVTR −$193 Mln
ILMN $565 Mln
FY18
AVTR $163 Mln
ILMN $846 Mln
FY19
AVTR $302 Mln
ILMN $842 Mln
FY20
AVTR $868 Mln
ILMN $891 Mln
FY21
AVTR $843 Mln
ILMN $337 Mln
FY22
AVTR $710 Mln
ILMN $106 Mln
FY23
AVTR $724 Mln
ILMN $283 Mln
FY24
AVTR $692 Mln
ILMN $709 Mln
FY25
AVTR $495 Mln
ILMN $931 Mln
AVTR
ILMN
FY16
AVTR —
ILMN 26,9%
FY17
AVTR —
ILMN 21,4%
FY18
AVTR —
ILMN 34,3%
FY19
AVTR 9,2%
ILMN 35,3%
FY20
AVTR 9,6%
ILMN 18,7%
FY21
AVTR 8,1%
ILMN −1,7%
FY22
AVTR 8,4%
ILMN −39,7%
FY23
AVTR 5,1%
ILMN −13,3%
FY24
AVTR 8,9%
ILMN −14,1%
FY25
AVTR −2,1%
ILMN 20,3%
AVTR
ILMN
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.