Boeing vs Lockheed Martin
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In breve
- Boeing è l'azienda più grande, con $89,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $75,0 Mrd di Lockheed Martin.
- Boeing ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (34,5%, contro 5,6%).
- Lockheed Martin ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 10,3%, contro 4,8%).
- Lockheed Martin ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,2%, contro −2,1%).
- Lockheed Martin ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (27,1%, contro 13,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Boeing: un P/E di 67,0x contro 21,5x di Lockheed Martin.
| Ultimo esercizio | BA · ES25 | LMT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $148,9 Mrd | $139,9 Mrd |
| Ricavi | $89,5 Mrd | $75,0 Mrd |
| Free cash flow | −$1,9 Mrd | $6,9 Mrd |
| Utile netto | $2,2 Mrd | $5,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 34,5% | 5,6% |
| Crescita a 5 anni | 9,0% | 2,8% |
| Variazione del numero di azioni | 17,8% | −2,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 4,8% | 10,2% |
| Margine operativo | 4,8% | 10,3% |
| Margine netto | 2,5% | 6,7% |
| Margine FCF | −2,1% | 9,2% |
| Rendimento del capitale | 13,5% | 27,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 76,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $24,7 Mrd | $17,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 4,0x | 1,9x |
| Dividendi e riacquisti | $331 Mln | $6,1 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 67,0x | 21,5x |
| F-score di Piotroski | 6 | 5 |
FY16
BA $93,5 Mrd
LMT $47,3 Mrd
FY17
BA $94,0 Mrd
LMT $50,0 Mrd
FY18
BA $101,1 Mrd
LMT $53,8 Mrd
FY19
BA $76,6 Mrd
LMT $59,8 Mrd
FY20
BA $58,2 Mrd
LMT $65,4 Mrd
FY21
BA $62,3 Mrd
LMT $67,0 Mrd
FY22
BA $66,6 Mrd
LMT $66,0 Mrd
FY23
BA $77,8 Mrd
LMT $67,6 Mrd
FY24
BA $66,5 Mrd
LMT $71,0 Mrd
FY25
BA $89,5 Mrd
LMT $75,0 Mrd
BA
LMT
FY16
BA 7,0%
LMT 12,5%
FY17
BA 11,0%
LMT 13,5%
FY18
BA 11,9%
LMT 13,6%
FY19
BA −2,6%
LMT 14,3%
FY20
BA −22,0%
LMT 13,2%
FY21
BA −4,6%
LMT 13,6%
FY22
BA −5,3%
LMT 12,7%
FY23
BA −1,0%
LMT 12,6%
FY24
BA −16,1%
LMT 9,9%
FY25
BA 4,8%
LMT 10,3%
BA
LMT
FY16
BA $7,9 Mrd
LMT $4,1 Mrd
FY17
BA $11,6 Mrd
LMT $5,3 Mrd
FY18
BA $13,6 Mrd
LMT $1,9 Mrd
FY19
BA −$4,3 Mrd
LMT $5,8 Mrd
FY20
BA −$19,7 Mrd
LMT $6,4 Mrd
FY21
BA −$4,4 Mrd
LMT $7,7 Mrd
FY22
BA $2,3 Mrd
LMT $6,1 Mrd
FY23
BA $4,4 Mrd
LMT $6,2 Mrd
FY24
BA −$14,3 Mrd
LMT $5,3 Mrd
FY25
BA −$1,9 Mrd
LMT $6,9 Mrd
BA
LMT
FY16
BA —
LMT 29,1%
FY17
BA —
LMT 27,5%
FY18
BA —
LMT 49,9%
FY19
BA —
LMT 50,5%
FY20
BA —
LMT 49,3%
FY21
BA —
LMT 44,8%
FY22
BA −11,0%
LMT 34,7%
FY23
BA −2,9%
LMT 32,2%
FY24
BA −39,8%
LMT 25,6%
FY25
BA 13,5%
LMT 27,1%
BA
LMT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.