Bath & Body Works vs Tractor Supply
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In breve
- Tractor Supply è l'azienda più grande, con $15,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $7,3 Mrd di Bath & Body Works, circa 2,1 volte tanto.
- Tractor Supply ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (4,3%, contro −0,2%).
- Bath & Body Works ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 15,4%, contro 9,5%).
- Bath & Body Works ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,9%, contro 4,8%).
- Bath & Body Works ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (47,5%, contro 28,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Tractor Supply: un P/E di 17,4x contro 5,5x di Bath & Body Works.
| Ultimo esercizio | BBWI · ES25 | TSCO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,2 Mrd | $17,5 Mrd |
| Ricavi | $7,3 Mrd | $15,5 Mrd |
| Free cash flow | $865 Mln | $740 Mln |
| Utile netto | $649 Mln | $1,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −0,2% | 4,3% |
| Crescita a 5 anni | 2,5% | 7,9% |
| Variazione del numero di azioni | −5,4% | −1,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 43,7% | 36,4% |
| Margine operativo | 15,4% | 9,5% |
| Margine netto | 8,9% | 7,1% |
| Margine FCF | 11,9% | 4,8% |
| Rendimento del capitale | 47,5% | 28,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 45,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,9 Mrd | $1,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,1x | 0,8x |
| Dividendi e riacquisti | $568 Mln | $849 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 5,5x | 17,4x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12,6 Mrd
TSCO $6,8 Mrd
FY17
BBWI $12,6 Mrd
TSCO $7,3 Mrd
FY18
BBWI $13,2 Mrd
TSCO $7,9 Mrd
FY19
BBWI $5,4 Mrd
TSCO $8,4 Mrd
FY20
BBWI $6,4 Mrd
TSCO $10,6 Mrd
FY21
BBWI $7,9 Mrd
TSCO $12,7 Mrd
FY22
BBWI $7,6 Mrd
TSCO $14,2 Mrd
FY23
BBWI $7,4 Mrd
TSCO $14,6 Mrd
FY24
BBWI $7,3 Mrd
TSCO $14,9 Mrd
FY25
BBWI $7,3 Mrd
TSCO $15,5 Mrd
BBWI
TSCO
FY16
BBWI 15,9%
TSCO 10,2%
FY17
BBWI 13,7%
TSCO 9,5%
FY18
BBWI 9,4%
TSCO 8,9%
FY19
BBWI 19,2%
TSCO 8,9%
FY20
BBWI 24,9%
TSCO 9,4%
FY21
BBWI 25,5%
TSCO 10,3%
FY22
BBWI 18,2%
TSCO 10,1%
FY23
BBWI 17,3%
TSCO 10,2%
FY24
BBWI 17,3%
TSCO 9,9%
FY25
BBWI 15,4%
TSCO 9,5%
BBWI
TSCO
FY16
BBWI $1,0 Mrd
TSCO $425 Mln
FY17
BBWI $699 Mln
TSCO $381 Mln
FY18
BBWI $748 Mln
TSCO $416 Mln
FY19
BBWI $778 Mln
TSCO $594 Mln
FY20
BBWI $1,8 Mrd
TSCO $1,1 Mrd
FY21
BBWI $1,2 Mrd
TSCO $510 Mln
FY22
BBWI $816 Mln
TSCO $584 Mln
FY23
BBWI $656 Mln
TSCO $580 Mln
FY24
BBWI $660 Mln
TSCO $637 Mln
FY25
BBWI $865 Mln
TSCO $740 Mln
BBWI
TSCO
FY16
BBWI 45,9%
TSCO 28,0%
FY17
BBWI 40,0%
TSCO 25,3%
FY18
BBWI 26,8%
TSCO 29,9%
FY19
BBWI 26,2%
TSCO 30,2%
FY20
BBWI 52,8%
TSCO 43,9%
FY21
BBWI 86,0%
TSCO 54,3%
FY22
BBWI 75,1%
TSCO 42,9%
FY23
BBWI 71,2%
TSCO 34,9%
FY24
BBWI 56,1%
TSCO 30,9%
FY25
BBWI 47,5%
TSCO 28,5%
BBWI
TSCO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.