Bath & Body Works vs Ulta Beauty
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In breve
- Ulta Beauty è l'azienda più grande, con $12,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $7,3 Mrd di Bath & Body Works, circa 1,7 volte tanto.
- Ulta Beauty ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,7%, contro −0,2%).
- Bath & Body Works ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 15,4%, contro 12,4%).
- Bath & Body Works ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,9%, contro 8,6%).
- Ulta Beauty ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (55,8%, contro 47,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Ulta Beauty: un P/E di 22,8x contro 5,5x di Bath & Body Works.
| Ultimo esercizio | BBWI · ES25 | ULTA · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $4,2 Mrd | $26,9 Mrd |
| Ricavi | $7,3 Mrd | $12,4 Mrd |
| Free cash flow | $865 Mln | $1,1 Mrd |
| Utile netto | $649 Mln | $1,2 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −0,2% | 9,7% |
| Crescita a 5 anni | 2,5% | 15,0% |
| Variazione del numero di azioni | −5,4% | −5,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 43,7% | 39,1% |
| Margine operativo | 15,4% | 12,4% |
| Margine netto | 8,9% | 9,3% |
| Margine FCF | 11,9% | 8,6% |
| Rendimento del capitale | 47,5% | 55,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | 43,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,9 Mrd | −$432 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,1x | −0,2x |
| Dividendi e riacquisti | $568 Mln | $901 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 5,5x | 22,8x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BBWI $12,6 Mrd
ULTA $4,9 Mrd
FY17
BBWI $12,6 Mrd
ULTA $5,9 Mrd
FY18
BBWI $13,2 Mrd
ULTA $6,7 Mrd
FY19
BBWI $5,4 Mrd
ULTA $7,4 Mrd
FY20
BBWI $6,4 Mrd
ULTA $6,2 Mrd
FY21
BBWI $7,9 Mrd
ULTA $8,6 Mrd
FY22
BBWI $7,6 Mrd
ULTA $10,2 Mrd
FY23
BBWI $7,4 Mrd
ULTA $11,2 Mrd
FY24
BBWI $7,3 Mrd
ULTA $11,3 Mrd
FY25
BBWI $7,3 Mrd
ULTA $12,4 Mrd
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 15,9%
ULTA 13,5%
FY17
BBWI 13,7%
ULTA 13,4%
FY18
BBWI 9,4%
ULTA 12,7%
FY19
BBWI 19,2%
ULTA 12,2%
FY20
BBWI 24,9%
ULTA 3,9%
FY21
BBWI 25,5%
ULTA 15,0%
FY22
BBWI 18,2%
ULTA 16,1%
FY23
BBWI 17,3%
ULTA 15,0%
FY24
BBWI 17,3%
ULTA 13,9%
FY25
BBWI 15,4%
ULTA 12,4%
BBWI
ULTA
FY16
BBWI $1,0 Mrd
ULTA $261 Mln
FY17
BBWI $699 Mln
ULTA $339 Mln
FY18
BBWI $748 Mln
ULTA $637 Mln
FY19
BBWI $778 Mln
ULTA $803 Mln
FY20
BBWI $1,8 Mrd
ULTA $658 Mln
FY21
BBWI $1,2 Mrd
ULTA $887 Mln
FY22
BBWI $816 Mln
ULTA $1,2 Mrd
FY23
BBWI $656 Mln
ULTA $1,0 Mrd
FY24
BBWI $660 Mln
ULTA $964 Mln
FY25
BBWI $865 Mln
ULTA $1,1 Mrd
BBWI
ULTA
FY16
BBWI 45,9%
ULTA 38,9%
FY17
BBWI 40,0%
ULTA 44,1%
FY18
BBWI 26,8%
ULTA 47,0%
FY19
BBWI 26,2%
ULTA 50,0%
FY20
BBWI 52,8%
ULTA 15,3%
FY21
BBWI 86,0%
ULTA 96,0%
FY22
BBWI 75,1%
ULTA 106,5%
FY23
BBWI 71,2%
ULTA 93,4%
FY24
BBWI 56,1%
ULTA 72,2%
FY25
BBWI 47,5%
ULTA 55,8%
BBWI
ULTA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.