Balchem vs Sensient Technologies
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In breve
- Sensient Technologies è l'azienda più grande, con $1,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,0 Mrd di Balchem, circa 1,6 volte tanto.
- Balchem ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,8%, contro 3,5%).
- Balchem ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,2%, contro 12,9%).
- Balchem ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 16,7%, contro 2,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Sensient Technologies: un P/E di 35,8x contro 33,3x di Balchem.
| Ultimo esercizio | BCPC · ES25 | SXT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,7 Mrd | $5,7 Mrd |
| Ricavi | $1,0 Mrd | $1,6 Mrd |
| Free cash flow | $173 Mln | $38,4 Mln |
| Utile netto | $155 Mln | $135 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 8,8% | 3,5% |
| Crescita a 5 anni | 8,1% | 3,9% |
| Variazione del numero di azioni | −0,4% | 0,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 35,7% | 33,5% |
| Margine operativo | 20,2% | 12,9% |
| Margine netto | 14,9% | 8,3% |
| Margine FCF | 16,7% | 2,4% |
| Rendimento del capitale | — | 8,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 12,9% | 11,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | $673 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | 2,5x |
| Dividendi e riacquisti | $136 Mln | $69,6 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 33,3x | 35,8x |
| F-score di Piotroski | — | 6 |
FY16
BCPC $553 Mln
SXT $1,4 Mrd
FY17
BCPC $595 Mln
SXT $1,4 Mrd
FY18
BCPC $644 Mln
SXT $1,4 Mrd
FY19
BCPC $644 Mln
SXT $1,3 Mrd
FY20
BCPC $704 Mln
SXT $1,3 Mrd
FY21
BCPC $799 Mln
SXT $1,4 Mrd
FY22
BCPC $942 Mln
SXT $1,4 Mrd
FY23
BCPC $922 Mln
SXT $1,5 Mrd
FY24
BCPC $954 Mln
SXT $1,6 Mrd
FY25
BCPC $1,0 Mrd
SXT $1,6 Mrd
BCPC
SXT
FY16
BCPC 16,4%
SXT 13,1%
FY17
BCPC 16,3%
SXT 12,0%
FY18
BCPC 16,6%
SXT 14,7%
FY19
BCPC 15,9%
SXT 9,2%
FY20
BCPC 15,8%
SXT 11,5%
FY21
BCPC 16,0%
SXT 12,3%
FY22
BCPC 15,4%
SXT 13,7%
FY23
BCPC 17,3%
SXT 10,6%
FY24
BCPC 19,2%
SXT 12,3%
FY25
BCPC 20,2%
SXT 12,9%
BCPC
SXT
FY16
BCPC $84,6 Mln
SXT $102 Mln
FY17
BCPC $83,1 Mln
SXT −$20,0 Mln
FY18
BCPC $99,5 Mln
SXT $32,8 Mln
FY19
BCPC $98,7 Mln
SXT $138 Mln
FY20
BCPC $118 Mln
SXT $167 Mln
FY21
BCPC $124 Mln
SXT $84,4 Mln
FY22
BCPC $89,5 Mln
SXT −$67,3 Mln
FY23
BCPC $146 Mln
SXT $81,8 Mln
FY24
BCPC $146 Mln
SXT $97,9 Mln
FY25
BCPC $173 Mln
SXT $38,4 Mln
BCPC
SXT
FY16
BCPC 8,9%
SXT 9,5%
FY17
BCPC 14,3%
SXT 7,1%
FY18
BCPC 12,1%
SXT 11,8%
FY19
BCPC —
SXT 6,5%
FY20
BCPC —
SXT 8,3%
FY21
BCPC —
SXT 8,9%
FY22
BCPC —
SXT 10,0%
FY23
BCPC —
SXT 6,8%
FY24
BCPC —
SXT 8,8%
FY25
BCPC —
SXT 8,9%
BCPC
SXT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.