Bloom Energy vs EnerSys
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In breve
- EnerSys è l'azienda più grande, con $3,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $2,0 Mrd di Bloom Energy, circa 1,9 volte tanto.
- Bloom Energy ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (37,3%, contro 3,7%).
- EnerSys ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 11,4%, contro 3,6%).
- EnerSys ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,5%, contro 2,8%).
- EnerSys ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (13,7%, contro 5,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Bloom Energy: un P/E di 117,9x contro 17,8x di EnerSys.
| Ultimo esercizio | BE · ES25 | ENS · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $62,7 Mrd | $6,2 Mrd |
| Ricavi | $2,0 Mrd | $3,8 Mrd |
| Free cash flow | $57,2 Mln | $468 Mln |
| Utile netto | −$87,1 Mln | $294 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 37,3% | 3,7% |
| Crescita a 5 anni | 20,6% | 4,7% |
| Variazione del numero di azioni | 5,7% | −5,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 29,0% | 29,3% |
| Margine operativo | 3,6% | 11,4% |
| Margine netto | −4,3% | 7,8% |
| Margine FCF | 2,8% | 12,5% |
| Rendimento del capitale | 5,8% | 13,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | −13,1% | 15,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $173 Mln | $674 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | 1,3x |
| Dividendi e riacquisti | $0,9 Mln | $409 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 117,9x | 17,8x |
| F-score di Piotroski | 5 | 5 |
FY17
BE $366 Mln
ENS $2,4 Mrd
FY18
BE $633 Mln
ENS $2,6 Mrd
FY19
BE $785 Mln
ENS $2,8 Mrd
FY20
BE $794 Mln
ENS $3,1 Mrd
FY21
BE $972 Mln
ENS $3,0 Mrd
FY22
BE $1,2 Mrd
ENS $3,4 Mrd
FY23
BE $1,3 Mrd
ENS $3,7 Mrd
FY24
BE $1,5 Mrd
ENS $3,6 Mrd
FY25
BE $2,0 Mrd
ENS $3,6 Mrd
FY26
BE —
ENS $3,8 Mrd
BE
ENS
FY17
BE −42,4%
ENS 10,0%
FY18
BE −26,1%
ENS 10,5%
FY19
BE −29,7%
ENS 7,6%
FY20
BE −10,2%
ENS 6,2%
FY21
BE −11,8%
ENS 7,3%
FY22
BE −21,8%
ENS 6,1%
FY23
BE −15,7%
ENS 7,5%
FY24
BE 1,6%
ENS 9,8%
FY25
BE 3,6%
ENS 12,9%
FY26
BE —
ENS 11,4%
BE
ENS
FY17
BE −$153 Mln
ENS $196 Mln
FY18
BE −$137 Mln
ENS $141 Mln
FY19
BE $113 Mln
ENS $127 Mln
FY20
BE −$137 Mln
ENS $152 Mln
FY21
BE −$110 Mln
ENS $288 Mln
FY22
BE −$309 Mln
ENS −$140 Mln
FY23
BE −$456 Mln
ENS $191 Mln
FY24
BE $33,2 Mln
ENS $371 Mln
FY25
BE $57,2 Mln
ENS $139 Mln
FY26
BE —
ENS $468 Mln
BE
ENS
FY17
BE —
ENS 14,3%
FY18
BE —
ENS 10,9%
FY19
BE −68,2%
ENS 11,4%
FY20
BE −23,2%
ENS 8,6%
FY21
BE −43,4%
ENS 8,6%
FY22
BE −71,5%
ENS 7,6%
FY23
BE −28,7%
ENS 9,9%
FY24
BE 2,1%
ENS 14,1%
FY25
BE 5,8%
ENS 16,8%
FY26
BE —
ENS 13,7%
BE
ENS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.