Bloom Energy vs Nextpower
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In breve
- Nextpower è l'azienda più grande, con $3,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $2,0 Mrd di Bloom Energy, circa 1,8 volte tanto.
- Bloom Energy ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (37,3%, contro 20,3%).
- Nextpower ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 19,6%, contro 3,6%).
- Nextpower ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 14,4%, contro 2,8%).
- Nextpower ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (54,5%, contro 5,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Bloom Energy: un P/E di 117,9x contro 20,4x di Nextpower.
| Ultimo esercizio | BE · ES25 | NXT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $62,7 Mrd | $12,2 Mrd |
| Ricavi | $2,0 Mrd | $3,6 Mrd |
| Free cash flow | $57,2 Mln | $514 Mln |
| Utile netto | −$87,1 Mln | $586 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 37,3% | 20,3% |
| Crescita a 5 anni | 20,6% | — |
| Variazione del numero di azioni | 5,7% | 2,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 29,0% | 32,6% |
| Margine operativo | 3,6% | 19,6% |
| Margine netto | −4,3% | 16,5% |
| Margine FCF | 2,8% | 14,4% |
| Rendimento del capitale | 5,8% | 54,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | −13,1% | 29,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $173 Mln | −$1,1 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | −1,5x |
| Dividendi e riacquisti | $0,9 Mln | $0,4 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 117,9x | 20,4x |
| F-score di Piotroski | 5 | 3 |
FY17
BE $366 Mln
NXT —
FY18
BE $633 Mln
NXT —
FY19
BE $785 Mln
NXT —
FY20
BE $794 Mln
NXT —
FY21
BE $972 Mln
NXT —
FY22
BE $1,2 Mrd
NXT —
FY23
BE $1,3 Mrd
NXT $1,9 Mrd
FY24
BE $1,5 Mrd
NXT $2,5 Mrd
FY25
BE $2,0 Mrd
NXT $3,0 Mrd
FY26
BE —
NXT $3,6 Mrd
BE
NXT
FY17
BE −42,4%
NXT —
FY18
BE −26,1%
NXT —
FY19
BE −29,7%
NXT —
FY20
BE −10,2%
NXT —
FY21
BE −11,8%
NXT —
FY22
BE −21,8%
NXT —
FY23
BE −15,7%
NXT 8,9%
FY24
BE 1,6%
NXT 23,5%
FY25
BE 3,6%
NXT 21,6%
FY26
BE —
NXT 19,6%
BE
NXT
FY17
BE −$153 Mln
NXT —
FY18
BE −$137 Mln
NXT —
FY19
BE $113 Mln
NXT —
FY20
BE −$137 Mln
NXT —
FY21
BE −$110 Mln
NXT —
FY22
BE −$309 Mln
NXT —
FY23
BE −$456 Mln
NXT $104 Mln
FY24
BE $33,2 Mln
NXT $423 Mln
FY25
BE $57,2 Mln
NXT $622 Mln
FY26
BE —
NXT $514 Mln
BE
NXT
FY17
BE —
NXT —
FY18
BE —
NXT —
FY19
BE −68,2%
NXT —
FY20
BE −23,2%
NXT —
FY21
BE −43,4%
NXT —
FY22
BE −71,5%
NXT —
FY23
BE −28,7%
NXT —
FY24
BE 2,1%
NXT —
FY25
BE 5,8%
NXT 66,8%
FY26
BE —
NXT 54,5%
BE
NXT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.