Bloom Energy vs Sensata Technologies
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In breve
- Sensata Technologies è l'azienda più grande, con $3,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,0 Mrd di Bloom Energy, circa 1,8 volte tanto.
- Bloom Energy ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (37,3%, contro −5,8%).
- Sensata Technologies ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 6,4%, contro 3,6%).
- Sensata Technologies ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 13,2%, contro 2,8%).
- Bloom Energy ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (5,8%, contro 2,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Bloom Energy: un P/E di 117,9x contro 67,3x di Sensata Technologies.
| Ultimo esercizio | BE · ES25 | ST · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $62,7 Mrd | $5,9 Mrd |
| Ricavi | $2,0 Mrd | $3,7 Mrd |
| Free cash flow | $57,2 Mln | $490 Mln |
| Utile netto | −$87,1 Mln | $31,3 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 37,3% | −5,8% |
| Crescita a 5 anni | 20,6% | 4,0% |
| Variazione del numero di azioni | 5,7% | −2,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 29,0% | 29,3% |
| Margine operativo | 3,6% | 6,4% |
| Margine netto | −4,3% | 0,8% |
| Margine FCF | 2,8% | 13,2% |
| Rendimento del capitale | 5,8% | 2,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | −13,1% | 1,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $173 Mln | $2,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | 4,7x |
| Dividendi e riacquisti | $0,9 Mln | $191 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 117,9x | 67,3x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BE $209 Mln
ST $3,2 Mrd
FY17
BE $366 Mln
ST $3,3 Mrd
FY18
BE $633 Mln
ST $3,5 Mrd
FY19
BE $785 Mln
ST $3,5 Mrd
FY20
BE $794 Mln
ST $3,0 Mrd
FY21
BE $972 Mln
ST $3,8 Mrd
FY22
BE $1,2 Mrd
ST $4,0 Mrd
FY23
BE $1,3 Mrd
ST $4,1 Mrd
FY24
BE $1,5 Mrd
ST $3,9 Mrd
FY25
BE $2,0 Mrd
ST $3,7 Mrd
BE
ST
FY16
BE −115,6%
ST 15,4%
FY17
BE −42,4%
ST 16,8%
FY18
BE −26,1%
ST 20,2%
FY19
BE −29,7%
ST 16,1%
FY20
BE −10,2%
ST 11,1%
FY21
BE −11,8%
ST 16,6%
FY22
BE −21,8%
ST 16,6%
FY23
BE −15,7%
ST 4,5%
FY24
BE 1,6%
ST 3,8%
FY25
BE 3,6%
ST 6,4%
BE
ST
FY16
BE −$292 Mln
ST $391 Mln
FY17
BE −$153 Mln
ST $413 Mln
FY18
BE −$137 Mln
ST $461 Mln
FY19
BE $113 Mln
ST $458 Mln
FY20
BE −$137 Mln
ST $453 Mln
FY21
BE −$110 Mln
ST $410 Mln
FY22
BE −$309 Mln
ST $311 Mln
FY23
BE −$456 Mln
ST $272 Mln
FY24
BE $33,2 Mln
ST $393 Mln
FY25
BE $57,2 Mln
ST $490 Mln
BE
ST
FY16
BE —
ST 8,3%
FY17
BE —
ST 11,5%
FY18
BE —
ST 14,3%
FY19
BE −68,2%
ST 7,9%
FY20
BE −23,2%
ST 6,8%
FY21
BE −43,4%
ST 10,6%
FY22
BE −71,5%
ST 8,9%
FY23
BE −28,7%
ST 1,5%
FY24
BE 2,1%
ST 2,1%
FY25
BE 5,8%
ST 2,2%
BE
ST
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.