Franklin Resources vs Blackstone
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In breve
- Blackstone è l'azienda più grande, con $14,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $8,8 Mrd di Franklin Resources, circa 1,6 volte tanto.
- Blackstone ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,2%, contro 3,5%).
- Blackstone ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 31,5%, contro 10,4%).
- Blackstone ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (22,1%, contro 3,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Blackstone: un P/E di 26,4x contro 21,1x di Franklin Resources.
| Ultimo esercizio | BEN · ES25 | BX · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $16,0 Mrd | $94,4 Mrd |
| Ricavi | $8,8 Mrd | $14,5 Mrd |
| Free cash flow | $912 Mln | $4,5 Mrd |
| Utile netto | $525 Mln | $3,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,5% | 9,2% |
| Crescita a 5 anni | 9,5% | 18,8% |
| Variazione del numero di azioni | 1,4% | 1,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 6,9% | — |
| Margine netto | 6,0% | 20,9% |
| Margine FCF | 10,4% | 31,5% |
| Rendimento del capitale | 3,6% | 22,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 4,3% | 35,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,2 Mrd | $9,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,7x | 1,3x |
| Dividendi e riacquisti | $924 Mln | $6,0 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 21,1x | 26,4x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
BEN $6,6 Mrd
BX $5,1 Mrd
FY17
BEN $6,4 Mrd
BX $7,1 Mrd
FY18
BEN $6,3 Mrd
BX $6,8 Mrd
FY19
BEN $5,8 Mrd
BX $7,3 Mrd
FY20
BEN $5,6 Mrd
BX $6,1 Mrd
FY21
BEN $8,4 Mrd
BX $22,6 Mrd
FY22
BEN $8,3 Mrd
BX $8,5 Mrd
FY23
BEN $7,8 Mrd
BX $8,0 Mrd
FY24
BEN $8,5 Mrd
BX $13,2 Mrd
FY25
BEN $8,8 Mrd
BX $14,5 Mrd
BEN
BX
FY16
BEN 35,8%
BX —
FY17
BEN 35,4%
BX —
FY18
BEN 32,1%
BX —
FY19
BEN 25,4%
BX —
FY20
BEN 18,8%
BX —
FY21
BEN 22,3%
BX —
FY22
BEN 21,4%
BX —
FY23
BEN 14,0%
BX —
FY24
BEN 4,8%
BX —
FY25
BEN 6,9%
BX —
BEN
BX
FY16
BEN $1,6 Mrd
BX −$110 Mln
FY17
BEN $1,1 Mrd
BX −$1,7 Mrd
FY18
BEN $2,1 Mrd
BX $27,4 Mln
FY19
BEN $34,8 Mln
BX $1,9 Mrd
FY20
BEN $980 Mln
BX $1,8 Mrd
FY21
BEN $1,2 Mrd
BX $3,9 Mrd
FY22
BEN $1,9 Mrd
BX $6,1 Mrd
FY23
BEN $940 Mln
BX $3,8 Mrd
FY24
BEN $794 Mln
BX $3,4 Mrd
FY25
BEN $912 Mln
BX $4,5 Mrd
BEN
BX
FY16
BEN 30,5%
BX 13,2%
FY17
BEN 29,8%
BX 15,3%
FY18
BEN 22,0%
BX 14,1%
FY19
BEN 23,8%
BX 17,4%
FY20
BEN 10,9%
BX 11,3%
FY21
BEN 15,7%
BX 55,0%
FY22
BEN 12,8%
BX 12,2%
FY23
BEN 7,7%
BX 10,8%
FY24
BEN 2,6%
BX 21,6%
FY25
BEN 3,6%
BX 22,1%
BEN
BX
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.