Brown–Forman vs Boston Beer
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In breve
- Brown–Forman è l'azienda più grande, con $3,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $2,0 Mrd di Boston Beer, circa 2,0 volte tanto.
- Brown–Forman ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−1,2%, contro −2,4%).
- Brown–Forman ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 25,5%, contro 7,4%).
- Brown–Forman ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 22,7%, contro 11,0%).
- Boston Beer ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,4%, contro 12,9%).
| Ultimo esercizio | BF-B · ES26 | SAM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $13,5 Mrd | $2,1 Mrd |
| Ricavi | $3,9 Mrd | $2,0 Mrd |
| Free cash flow | $893 Mln | $216 Mln |
| Utile netto | $715 Mln | $109 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −1,2% | −2,4% |
| Crescita a 5 anni | 2,6% | 2,5% |
| Variazione del numero di azioni | −1,3% | −7,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 60,5% | 48,5% |
| Margine operativo | 25,5% | 7,4% |
| Margine netto | 18,2% | 5,5% |
| Margine FCF | 22,7% | 11,0% |
| Rendimento del capitale | 12,9% | 15,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 17,9% | 12,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,2 Mrd | −$222 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,0x | −0,9x |
| Dividendi e riacquisti | $827 Mln | $202 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 19,0x | — |
| F-score di Piotroski | 6 | 7 |
FY17
BF-B $3,0 Mrd
SAM $863 Mln
FY18
BF-B $3,2 Mrd
SAM $996 Mln
FY19
BF-B $3,3 Mrd
SAM $1,2 Mrd
FY20
BF-B $3,4 Mrd
SAM $1,7 Mrd
FY21
BF-B $3,5 Mrd
SAM $2,1 Mrd
FY22
BF-B $3,9 Mrd
SAM $2,1 Mrd
FY23
BF-B $4,2 Mrd
SAM $2,0 Mrd
FY24
BF-B $4,2 Mrd
SAM $2,0 Mrd
FY25
BF-B $4,0 Mrd
SAM $2,0 Mrd
FY26
BF-B $3,9 Mrd
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 33,7%
SAM 13,4%
FY18
BF-B 32,3%
SAM 11,6%
FY19
BF-B 34,4%
SAM 11,6%
FY20
BF-B 32,4%
SAM 14,1%
FY21
BF-B 33,7%
SAM 0,4%
FY22
BF-B 30,6%
SAM 4,3%
FY23
BF-B 26,7%
SAM 5,0%
FY24
BF-B 33,8%
SAM 3,8%
FY25
BF-B 27,9%
SAM 7,4%
FY26
BF-B 25,5%
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B $544 Mln
SAM $103 Mln
FY18
BF-B $526 Mln
SAM $108 Mln
FY19
BF-B $681 Mln
SAM $85,0 Mln
FY20
BF-B $611 Mln
SAM $113 Mln
FY21
BF-B $755 Mln
SAM −$91,6 Mln
FY22
BF-B $798 Mln
SAM $109 Mln
FY23
BF-B $457 Mln
SAM $201 Mln
FY24
BF-B $419 Mln
SAM $173 Mln
FY25
BF-B $431 Mln
SAM $216 Mln
FY26
BF-B $893 Mln
SAM —
BF-B
SAM
FY17
BF-B 23,6%
SAM 27,6%
FY18
BF-B 22,1%
SAM 26,0%
FY19
BF-B 24,7%
SAM 21,0%
FY20
BF-B 23,3%
SAM 25,6%
FY21
BF-B 24,5%
SAM 0,9%
FY22
BF-B 22,1%
SAM 7,2%
FY23
BF-B 17,5%
SAM 8,3%
FY24
BF-B 18,6%
SAM 7,0%
FY25
BF-B 14,3%
SAM 15,4%
FY26
BF-B 12,9%
SAM —
BF-B
SAM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.