Brown–Forman vs Molson Coors
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Molson Coors è l'azienda più grande, con $11,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,9 Mrd di Brown–Forman, circa 2,8 volte tanto.
- Brown–Forman ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−1,2%, contro −4,2%).
- Brown–Forman ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 25,5%, contro −21,0%).
- Brown–Forman ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 22,7%, contro 9,6%).
- Brown–Forman ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (12,9%, contro −10,7%).
| Ultimo esercizio | BF-B · ES26 | TAP · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $13,5 Mrd | $8,2 Mrd |
| Ricavi | $3,9 Mrd | $11,1 Mrd |
| Free cash flow | $893 Mln | $1,1 Mrd |
| Utile netto | $715 Mln | −$2,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −1,2% | −4,2% |
| Crescita a 5 anni | 2,6% | 2,9% |
| Variazione del numero di azioni | −1,3% | −5,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 60,5% | 38,4% |
| Margine operativo | 25,5% | −21,0% |
| Margine netto | 18,2% | −19,2% |
| Margine FCF | 22,7% | 9,6% |
| Rendimento del capitale | 12,9% | −10,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 17,9% | −18,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,2 Mrd | $5,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,0x | — |
| Dividendi e riacquisti | $827 Mln | $1,0 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 19,0x | — |
| F-score di Piotroski | 6 | 3 |
FY17
BF-B $3,0 Mrd
TAP $11,0 Mrd
FY18
BF-B $3,2 Mrd
TAP $10,8 Mrd
FY19
BF-B $3,3 Mrd
TAP $10,6 Mrd
FY20
BF-B $3,4 Mrd
TAP $9,7 Mrd
FY21
BF-B $3,5 Mrd
TAP $10,3 Mrd
FY22
BF-B $3,9 Mrd
TAP $10,7 Mrd
FY23
BF-B $4,2 Mrd
TAP $11,7 Mrd
FY24
BF-B $4,2 Mrd
TAP $11,6 Mrd
FY25
BF-B $4,0 Mrd
TAP $11,1 Mrd
FY26
BF-B $3,9 Mrd
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B 33,7%
TAP 15,3%
FY18
BF-B 32,3%
TAP 15,2%
FY19
BF-B 34,4%
TAP 7,2%
FY20
BF-B 32,4%
TAP −4,2%
FY21
BF-B 33,7%
TAP 14,2%
FY22
BF-B 30,6%
TAP 1,5%
FY23
BF-B 26,7%
TAP 12,3%
FY24
BF-B 33,8%
TAP 15,1%
FY25
BF-B 27,9%
TAP −21,0%
FY26
BF-B 25,5%
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B $544 Mln
TAP $1,3 Mrd
FY18
BF-B $526 Mln
TAP $1,7 Mrd
FY19
BF-B $681 Mln
TAP $1,3 Mrd
FY20
BF-B $611 Mln
TAP $1,1 Mrd
FY21
BF-B $755 Mln
TAP $1,1 Mrd
FY22
BF-B $798 Mln
TAP $841 Mln
FY23
BF-B $457 Mln
TAP $1,4 Mrd
FY24
BF-B $419 Mln
TAP $1,2 Mrd
FY25
BF-B $431 Mln
TAP $1,1 Mrd
FY26
BF-B $893 Mln
TAP —
BF-B
TAP
FY17
BF-B 23,6%
TAP 7,2%
FY18
BF-B 22,1%
TAP 5,8%
FY19
BF-B 24,7%
TAP 1,7%
FY20
BF-B 23,3%
TAP −1,5%
FY21
BF-B 24,5%
TAP 5,9%
FY22
BF-B 22,1%
TAP 0,6%
FY23
BF-B 17,5%
TAP 5,8%
FY24
BF-B 18,6%
TAP 7,2%
FY25
BF-B 14,3%
TAP −10,7%
FY26
BF-B 12,9%
TAP —
BF-B
TAP
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.