Bill vs Samsara
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In breve
- Bill è l'azienda più grande, con $1,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $1,6 Mrd di Samsara.
- Samsara ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (29,6%, contro 13,0%).
- Samsara ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del −3,3%, contro −4,4%).
- Bill ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 25,0%, contro 12,8%).
| Ultimo esercizio | BILL · ES26 | IOT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,1 Mrd | $26,5 Mrd |
| Ricavi | $1,7 Mrd | $1,6 Mrd |
| Free cash flow | $413 Mln | $207 Mln |
| Utile netto | −$11,2 Mln | −$9,1 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 13,0% | 29,6% |
| Crescita a 5 anni | 47,3% | 45,3% |
| Variazione del numero di azioni | −3,8% | 3,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 80,9% | 76,7% |
| Margine operativo | −4,4% | −3,3% |
| Margine netto | −0,7% | −0,6% |
| Margine FCF | 25,0% | 12,8% |
| Rendimento del capitale | −1,7% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | −0,3% | −0,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$101 Mln | — |
| Debito netto / EBITDA | — | — |
| Dividendi e riacquisti | $561 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 4 | — |
FY18
BILL $64,9 Mln
IOT —
FY19
BILL $108 Mln
IOT —
FY20
BILL $158 Mln
IOT —
FY21
BILL $238 Mln
IOT $250 Mln
FY22
BILL $642 Mln
IOT $428 Mln
FY23
BILL $1,1 Mrd
IOT $653 Mln
FY24
BILL $1,3 Mrd
IOT $937 Mln
FY25
BILL $1,5 Mrd
IOT $1,2 Mrd
FY26
BILL $1,7 Mrd
IOT $1,6 Mrd
BILL
IOT
FY18
BILL −12,1%
IOT —
FY19
BILL −9,1%
IOT —
FY20
BILL −21,7%
IOT —
FY21
BILL −47,8%
IOT −83,8%
FY22
BILL −49,4%
IOT −82,6%
FY23
BILL −27,9%
IOT −39,8%
FY24
BILL −13,5%
IOT −34,5%
FY25
BILL −5,5%
IOT −15,2%
FY26
BILL −4,4%
IOT −3,3%
BILL
IOT
FY18
BILL −$9,7 Mln
IOT —
FY19
BILL −$6,7 Mln
IOT —
FY20
BILL −$15,9 Mln
IOT —
FY21
BILL −$14,3 Mln
IOT −$204 Mln
FY22
BILL −$23,5 Mln
IOT −$191 Mln
FY23
BILL $180 Mln
IOT −$136 Mln
FY24
BILL $278 Mln
IOT −$22,8 Mln
FY25
BILL $346 Mln
IOT $111 Mln
FY26
BILL $413 Mln
IOT $207 Mln
BILL
IOT
FY18
BILL —
IOT —
FY19
BILL —
IOT —
FY20
BILL —
IOT —
FY21
BILL —
IOT —
FY22
BILL −9,2%
IOT —
FY23
BILL −7,3%
IOT —
FY24
BILL −4,1%
IOT —
FY25
BILL −1,8%
IOT —
FY26
BILL −1,7%
IOT —
BILL
IOT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.