BJ's Wholesale Club vs Altria
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Altria è l'azienda più grande, con $23,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $21,5 Mrd di BJ's Wholesale Club.
- BJ's Wholesale Club ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (4,7%, contro −3,1%).
- Altria ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 42,5%, contro 3,8%).
- Altria ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 39,0%, contro 1,5%).
- Altria ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (39,2%, contro 23,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di BJ's Wholesale Club: un P/E di 23,2x contro 15,6x di Altria.
| Ultimo esercizio | BJ · ES25 | MO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $13,5 Mrd | $124,1 Mrd |
| Ricavi | $21,5 Mrd | $23,3 Mrd |
| Free cash flow | $328 Mln | $9,1 Mrd |
| Utile netto | $578 Mln | $6,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,7% | −3,1% |
| Crescita a 5 anni | 6,8% | −2,3% |
| Variazione del numero di azioni | −1,2% | −2,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 18,6% | 62,5% |
| Margine operativo | 3,8% | 42,5% |
| Margine netto | 2,7% | 29,8% |
| Margine FCF | 1,5% | 39,0% |
| Rendimento del capitale | 23,7% | 39,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 28,6% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $523 Mln | $21,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,5x | 2,1x |
| Dividendi e riacquisti | $287 Mln | $8,0 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 23,2x | 15,6x |
| F-score di Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 Mrd
MO $25,7 Mrd
FY17
BJ $12,8 Mrd
MO $25,6 Mrd
FY18
BJ $13,0 Mrd
MO $25,4 Mrd
FY19
BJ $13,2 Mrd
MO $25,1 Mrd
FY20
BJ $15,4 Mrd
MO $26,2 Mrd
FY21
BJ $16,7 Mrd
MO $26,0 Mrd
FY22
BJ $19,3 Mrd
MO $25,1 Mrd
FY23
BJ $20,0 Mrd
MO $24,5 Mrd
FY24
BJ $20,5 Mrd
MO $24,0 Mrd
FY25
BJ $21,5 Mrd
MO $23,3 Mrd
BJ
MO
FY16
BJ 1,8%
MO 34,0%
FY17
BJ 1,7%
MO 37,5%
FY18
BJ 2,3%
MO 35,9%
FY19
BJ 2,7%
MO 41,1%
FY20
BJ 4,2%
MO 41,6%
FY21
BJ 3,7%
MO 44,4%
FY22
BJ 3,8%
MO 47,5%
FY23
BJ 4,0%
MO 47,2%
FY24
BJ 3,8%
MO 46,8%
FY25
BJ 3,8%
MO 42,5%
BJ
MO
FY16
BJ $183 Mln
MO $3,6 Mrd
FY17
BJ $72,6 Mln
MO $4,7 Mrd
FY18
BJ $281 Mln
MO $8,2 Mrd
FY19
BJ $158 Mln
MO $7,6 Mrd
FY20
BJ $650 Mln
MO $8,2 Mrd
FY21
BJ $508 Mln
MO $8,2 Mrd
FY22
BJ $390 Mln
MO $8,1 Mrd
FY23
BJ $252 Mln
MO $9,1 Mrd
FY24
BJ $313 Mln
MO $8,6 Mrd
FY25
BJ $328 Mln
MO $9,1 Mrd
BJ
MO
FY16
BJ —
MO 32,2%
FY17
BJ —
MO 38,3%
FY18
BJ 17,3%
MO 20,2%
FY19
BJ 17,0%
MO 14,5%
FY20
BJ 32,2%
MO 23,6%
FY21
BJ 34,2%
MO 30,3%
FY22
BJ 33,8%
MO 45,8%
FY23
BJ 28,1%
MO 45,5%
FY24
BJ 24,9%
MO 48,0%
FY25
BJ 23,7%
MO 39,2%
BJ
MO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.