BJ's Wholesale Club vs PriceSmart
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In breve
- BJ's Wholesale Club è l'azienda più grande, con $21,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,3 Mrd di PriceSmart, circa 4,1 volte tanto.
- PriceSmart ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,3%, contro 4,7%).
- PriceSmart ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 4,4%, contro 3,8%).
- BJ's Wholesale Club ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (23,7%, contro 15,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di PriceSmart: un P/E di 32,8x contro 23,2x di BJ's Wholesale Club.
| Ultimo esercizio | BJ · ES25 | PSMT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $13,5 Mrd | $5,2 Mrd |
| Ricavi | $21,5 Mrd | $5,3 Mrd |
| Free cash flow | $328 Mln | $103 Mln |
| Utile netto | $578 Mln | $148 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,7% | 7,3% |
| Crescita a 5 anni | 6,8% | 9,6% |
| Variazione del numero di azioni | −1,2% | 0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 18,6% | 17,4% |
| Margine operativo | 3,8% | 4,4% |
| Margine netto | 2,7% | 2,8% |
| Margine FCF | 1,5% | 2,0% |
| Rendimento del capitale | 23,7% | 15,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 28,6% | 12,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $523 Mln | −$115 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,5x | −0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $287 Mln | $45,4 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 23,2x | 32,8x |
| F-score di Piotroski | 8 | 7 |
FY16
BJ $12,4 Mrd
PSMT $2,9 Mrd
FY17
BJ $12,8 Mrd
PSMT $3,0 Mrd
FY18
BJ $13,0 Mrd
PSMT $3,2 Mrd
FY19
BJ $13,2 Mrd
PSMT $3,2 Mrd
FY20
BJ $15,4 Mrd
PSMT $3,3 Mrd
FY21
BJ $16,7 Mrd
PSMT $3,6 Mrd
FY22
BJ $19,3 Mrd
PSMT $4,1 Mrd
FY23
BJ $20,0 Mrd
PSMT $4,4 Mrd
FY24
BJ $20,5 Mrd
PSMT $4,9 Mrd
FY25
BJ $21,5 Mrd
PSMT $5,3 Mrd
BJ
PSMT
FY16
BJ 1,8%
PSMT 4,7%
FY17
BJ 1,7%
PSMT 4,6%
FY18
BJ 2,3%
PSMT 4,0%
FY19
BJ 2,7%
PSMT 3,6%
FY20
BJ 4,2%
PSMT 3,7%
FY21
BJ 3,7%
PSMT 4,4%
FY22
BJ 3,8%
PSMT 4,1%
FY23
BJ 4,0%
PSMT 4,2%
FY24
BJ 3,8%
PSMT 4,5%
FY25
BJ 3,8%
PSMT 4,4%
BJ
PSMT
FY16
BJ $183 Mln
PSMT $64,4 Mln
FY17
BJ $72,6 Mln
PSMT −$12,3 Mln
FY18
BJ $281 Mln
PSMT $21,3 Mln
FY19
BJ $158 Mln
PSMT $30,3 Mln
FY20
BJ $650 Mln
PSMT $159 Mln
FY21
BJ $508 Mln
PSMT $14,0 Mln
FY22
BJ $390 Mln
PSMT $1,2 Mln
FY23
BJ $252 Mln
PSMT $115 Mln
FY24
BJ $313 Mln
PSMT $39,0 Mln
FY25
BJ $328 Mln
PSMT $103 Mln
BJ
PSMT
FY16
BJ —
PSMT 17,5%
FY17
BJ —
PSMT —
FY18
BJ 17,3%
PSMT —
FY19
BJ 17,0%
PSMT 10,1%
FY20
BJ 32,2%
PSMT 11,3%
FY21
BJ 34,2%
PSMT —
FY22
BJ 33,8%
PSMT —
FY23
BJ 28,1%
PSMT 13,1%
FY24
BJ 24,9%
PSMT 11,3%
FY25
BJ 23,7%
PSMT 15,4%
BJ
PSMT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.