BJ's Restaurants vs Dutch Bros
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In breve
- Dutch Bros è l'azienda più grande, con $1,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,4 Mrd di BJ's Restaurants.
- Dutch Bros ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,9%, contro 3,1%).
- Dutch Bros ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,8%, contro 3,3%).
- Dutch Bros ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,9%, contro 11,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Dutch Bros: un P/E di 57,6x contro 30,2x di BJ's Restaurants.
| Ultimo esercizio | BJRI · ES25 | BROS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $1,2 Mrd | $5,6 Mrd |
| Ricavi | $1,4 Mrd | $1,6 Mrd |
| Free cash flow | $40,9 Mln | $54,4 Mln |
| Utile netto | $48,8 Mln | $79,8 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,1% | 27,9% |
| Crescita a 5 anni | 12,4% | 38,0% |
| Variazione del numero di azioni | −4,8% | 20,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 74,8% | 25,9% |
| Margine operativo | 3,3% | 9,8% |
| Margine netto | 3,5% | 4,9% |
| Margine FCF | 2,9% | 3,3% |
| Rendimento del capitale | 11,1% | 11,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 13,3% | 13,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $61,2 Mln | $353 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,5x | 1,3x |
| Dividendi e riacquisti | $67,8 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 30,2x | 57,6x |
| F-score di Piotroski | 7 | 5 |
FY16
BJRI $993 Mln
BROS —
FY17
BJRI $1,0 Mrd
BROS —
FY18
BJRI $1,1 Mrd
BROS —
FY19
BJRI $1,2 Mrd
BROS $238 Mln
FY20
BJRI $779 Mln
BROS $327 Mln
FY21
BJRI $1,1 Mrd
BROS $498 Mln
FY22
BJRI $1,3 Mrd
BROS $739 Mln
FY23
BJRI $1,3 Mrd
BROS $966 Mln
FY24
BJRI $1,4 Mrd
BROS $1,3 Mrd
FY25
BJRI $1,4 Mrd
BROS $1,6 Mrd
BJRI
BROS
FY16
BJRI 6,2%
BROS —
FY17
BJRI 3,7%
BROS —
FY18
BJRI 5,2%
BROS —
FY19
BJRI 4,2%
BROS 12,7%
FY20
BJRI −11,1%
BROS 3,4%
FY21
BJRI −1,5%
BROS −22,3%
FY22
BJRI −0,4%
BROS −0,4%
FY23
BJRI 1,0%
BROS 4,8%
FY24
BJRI 1,0%
BROS 8,3%
FY25
BJRI 3,3%
BROS 9,8%
BJRI
BROS
FY16
BJRI $29,0 Mln
BROS —
FY17
BJRI $36,3 Mln
BROS —
FY18
BJRI $72,0 Mln
BROS —
FY19
BJRI $33,8 Mln
BROS $17,2 Mln
FY20
BJRI −$2,8 Mln
BROS $13,0 Mln
FY21
BJRI $22,1 Mln
BROS −$38,1 Mln
FY22
BJRI −$27,5 Mln
BROS −$128 Mln
FY23
BJRI $6,9 Mln
BROS −$88,5 Mln
FY24
BJRI $24,6 Mln
BROS $24,7 Mln
FY25
BJRI $40,9 Mln
BROS $54,4 Mln
BJRI
BROS
FY16
BJRI 11,8%
BROS —
FY17
BJRI 9,5%
BROS —
FY18
BJRI 14,6%
BROS —
FY19
BJRI 12,2%
BROS —
FY20
BJRI −17,7%
BROS —
FY21
BJRI −3,7%
BROS −64,4%
FY22
BJRI −1,2%
BROS −0,5%
FY23
BJRI 3,5%
BROS 3,4%
FY24
BJRI 3,5%
BROS 7,9%
FY25
BJRI 11,1%
BROS 11,9%
BJRI
BROS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.