Buckle vs Boot Barn
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In breve
- Boot Barn è l'azienda più grande, con $2,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $1,3 Mrd di Buckle, circa 1,7 volte tanto.
- Boot Barn ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (17,9%, contro 6,6%).
- Buckle ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,1%, contro 13,3%).
- Buckle ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 15,9%, contro 5,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Boot Barn: un P/E di 14,6x contro 10,7x di Buckle.
| Ultimo esercizio | BKE · ES25 | BOOT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $2,4 Mrd | $3,5 Mrd |
| Ricavi | $1,3 Mrd | $2,3 Mrd |
| Free cash flow | $206 Mln | $126 Mln |
| Utile netto | $210 Mln | $226 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,6% | 17,9% |
| Crescita a 5 anni | 7,6% | 20,3% |
| Variazione del numero di azioni | 0,8% | −0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 49,0% | 38,1% |
| Margine operativo | 20,1% | 13,3% |
| Margine netto | 16,2% | 10,0% |
| Margine FCF | 15,9% | 5,6% |
| Rendimento del capitale | — | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 49,4% | 18,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | — |
| Debito netto / EBITDA | — | — |
| Dividendi e riacquisti | $225 Mln | $50,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 10,7x | 14,6x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY17
BKE $913 Mln
BOOT $630 Mln
FY18
BKE $886 Mln
BOOT $678 Mln
FY19
BKE $900 Mln
BOOT $777 Mln
FY20
BKE $901 Mln
BOOT $846 Mln
FY21
BKE $1,3 Mrd
BOOT $894 Mln
FY22
BKE $1,3 Mrd
BOOT $1,5 Mrd
FY23
BKE $1,3 Mrd
BOOT $1,7 Mrd
FY24
BKE $1,2 Mrd
BOOT $1,7 Mrd
FY25
BKE $1,3 Mrd
BOOT $1,9 Mrd
FY26
BKE —
BOOT $2,3 Mrd
BKE
BOOT
FY17
BKE 14,7%
BOOT 6,0%
FY18
BKE 13,7%
BOOT 6,8%
FY19
BKE 14,6%
BOOT 8,3%
FY20
BKE 18,6%
BOOT 8,7%
FY21
BKE 25,9%
BOOT 9,7%
FY22
BKE 24,4%
BOOT 17,4%
FY23
BKE 21,5%
BOOT 14,0%
FY24
BKE 19,8%
BOOT 11,9%
FY25
BKE 20,1%
BOOT 12,5%
FY26
BKE —
BOOT 13,3%
BKE
BOOT
FY17
BKE $106 Mln
BOOT $18,9 Mln
FY18
BKE $98,7 Mln
BOOT $19,8 Mln
FY19
BKE $123 Mln
BOOT $35,7 Mln
FY20
BKE $220 Mln
BOOT −$11,9 Mln
FY21
BKE $293 Mln
BOOT $128 Mln
FY22
BKE $212 Mln
BOOT $28,4 Mln
FY23
BKE $217 Mln
BOOT −$35,7 Mln
FY24
BKE $200 Mln
BOOT $117 Mln
FY25
BKE $206 Mln
BOOT −$0,8 Mln
FY26
BKE —
BOOT $126 Mln
BKE
BOOT
FY17
BKE —
BOOT 6,1%
FY18
BKE —
BOOT 11,4%
FY19
BKE —
BOOT 12,9%
FY20
BKE —
BOOT 14,7%
FY21
BKE —
BOOT 16,2%
FY22
BKE —
BOOT —
FY23
BKE —
BOOT —
FY24
BKE —
BOOT —
FY25
BKE —
BOOT —
FY26
BKE —
BOOT —
BKE
BOOT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.