Brown & Brown vs Willis Towers Watson
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In breve
- Willis Towers Watson è l'azienda più grande, con $9,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,9 Mrd di Brown & Brown, circa 1,6 volte tanto.
- Brown & Brown ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (22,8%, contro −2,2%).
- Brown & Brown ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,4%, contro 15,9%).
- Willis Towers Watson ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (12,8%, contro 9,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Brown & Brown: un P/E di 23,0x contro 20,1x di Willis Towers Watson.
| Ultimo esercizio | BRO · ES25 | WTW · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $24,4 Mrd | $30,6 Mrd |
| Ricavi | $5,9 Mrd | $9,7 Mrd |
| Free cash flow | $1,4 Mrd | $1,5 Mrd |
| Utile netto | $1,1 Mrd | $1,6 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 22,8% | −2,2% |
| Crescita a 5 anni | 17,7% | 2,4% |
| Variazione del numero di azioni | 10,2% | −2,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | 23,0% |
| Margine netto | 17,9% | 16,5% |
| Margine FCF | 23,4% | 15,9% |
| Rendimento del capitale | 9,1% | 12,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 11,1% | 20,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $6,5 Mrd | $6,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,8x | 2,5x |
| Dividendi e riacquisti | $293 Mln | $2,0 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 23,0x | 20,1x |
| F-score di Piotroski | 4 | 7 |
FY16
BRO $1,8 Mrd
WTW $7,9 Mrd
FY17
BRO $1,9 Mrd
WTW $8,2 Mrd
FY18
BRO $2,0 Mrd
WTW $8,5 Mrd
FY19
BRO $2,4 Mrd
WTW $8,4 Mrd
FY20
BRO $2,6 Mrd
WTW $8,6 Mrd
FY21
BRO $3,1 Mrd
WTW $9,0 Mrd
FY22
BRO $3,6 Mrd
WTW $8,9 Mrd
FY23
BRO $4,3 Mrd
WTW $9,5 Mrd
FY24
BRO $4,8 Mrd
WTW $9,9 Mrd
FY25
BRO $5,9 Mrd
WTW $9,7 Mrd
BRO
WTW
FY16
BRO —
WTW 4,4%
FY17
BRO —
WTW 6,3%
FY18
BRO —
WTW 9,5%
FY19
BRO —
WTW 12,6%
FY20
BRO —
WTW 10,0%
FY21
BRO —
WTW 24,5%
FY22
BRO —
WTW 13,3%
FY23
BRO —
WTW 14,4%
FY24
BRO —
WTW 6,3%
FY25
BRO —
WTW 23,0%
BRO
WTW
FY16
BRO $393 Mln
WTW $715 Mln
FY17
BRO $418 Mln
WTW $562 Mln
FY18
BRO $526 Mln
WTW $1,0 Mrd
FY19
BRO $605 Mln
WTW $1,0 Mrd
FY20
BRO $642 Mln
WTW $1,7 Mrd
FY21
BRO $764 Mln
WTW $2,0 Mrd
FY22
BRO $829 Mln
WTW $746 Mln
FY23
BRO $941 Mln
WTW $1,1 Mrd
FY24
BRO $1,1 Mrd
WTW $1,3 Mrd
FY25
BRO $1,4 Mrd
WTW $1,5 Mrd
BRO
WTW
FY16
BRO 9,8%
WTW —
FY17
BRO 14,8%
WTW —
FY18
BRO 10,7%
WTW 4,5%
FY19
BRO 10,6%
WTW 5,2%
FY20
BRO 11,0%
WTW 3,8%
FY21
BRO 11,9%
WTW 11,0%
FY22
BRO 11,7%
WTW 6,5%
FY23
BRO 12,3%
WTW 7,3%
FY24
BRO 12,6%
WTW 2,1%
FY25
BRO 9,1%
WTW 12,8%
BRO
WTW
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.