Dutch Bros vs Dave & Buster's
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In breve
- Dave & Buster's è l'azienda più grande, con $2,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,6 Mrd di Dutch Bros.
- Dutch Bros ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,9%, contro −1,4%).
- Dutch Bros ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,8%, contro 4,1%).
- Dutch Bros ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,3%, contro −4,8%).
- Dutch Bros ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,9%, contro 4,1%).
| Ultimo esercizio | BROS · ES25 | PLAY · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,6 Mrd | $242 Mln |
| Ricavi | $1,6 Mrd | $2,1 Mrd |
| Free cash flow | $54,4 Mln | −$101 Mln |
| Utile netto | $79,8 Mln | −$48,7 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 27,9% | −1,4% |
| Crescita a 5 anni | 38,0% | 37,0% |
| Variazione del numero di azioni | 20,8% | −13,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 25,9% | 85,7% |
| Margine operativo | 9,8% | 4,1% |
| Margine netto | 4,9% | −2,3% |
| Margine FCF | 3,3% | −4,8% |
| Rendimento del capitale | 11,9% | 4,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 13,1% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $353 Mln | $1,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,3x | 4,3x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $23,9 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 57,6x | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
BROS —
PLAY $1,0 Mrd
FY17
BROS —
PLAY $1,1 Mrd
FY18
BROS —
PLAY $1,3 Mrd
FY19
BROS $238 Mln
PLAY $1,4 Mrd
FY20
BROS $327 Mln
PLAY $437 Mln
FY21
BROS $498 Mln
PLAY $1,3 Mrd
FY22
BROS $739 Mln
PLAY $2,0 Mrd
FY23
BROS $966 Mln
PLAY $2,2 Mrd
FY24
BROS $1,3 Mrd
PLAY $2,1 Mrd
FY25
BROS $1,6 Mrd
PLAY $2,1 Mrd
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY 15,0%
FY17
BROS —
PLAY 14,5%
FY18
BROS —
PLAY 12,7%
FY19
BROS 12,7%
PLAY 10,9%
FY20
BROS 3,4%
PLAY −57,9%
FY21
BROS −22,3%
PLAY 14,4%
FY22
BROS −0,4%
PLAY 13,4%
FY23
BROS 4,8%
PLAY 13,9%
FY24
BROS 8,3%
PLAY 10,3%
FY25
BROS 9,8%
PLAY 4,1%
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY $50,8 Mln
FY17
BROS —
PLAY $44,8 Mln
FY18
BROS —
PLAY $121 Mln
FY19
BROS $17,2 Mln
PLAY $60,9 Mln
FY20
BROS $13,0 Mln
PLAY −$132 Mln
FY21
BROS −$38,1 Mln
PLAY $191 Mln
FY22
BROS −$128 Mln
PLAY $210 Mln
FY23
BROS −$88,5 Mln
PLAY $34,0 Mln
FY24
BROS $24,7 Mln
PLAY −$218 Mln
FY25
BROS $54,4 Mln
PLAY −$101 Mln
BROS
PLAY
FY16
BROS —
PLAY 14,2%
FY17
BROS —
PLAY 17,6%
FY18
BROS —
PLAY 16,7%
FY19
BROS —
PLAY 15,0%
FY20
BROS —
PLAY −25,8%
FY21
BROS −64,4%
PLAY 22,1%
FY22
BROS −0,5%
PLAY 18,8%
FY23
BROS 3,4%
PLAY 15,6%
FY24
BROS 7,9%
PLAY 11,4%
FY25
BROS 11,9%
PLAY 4,1%
BROS
PLAY
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.