Dutch Bros vs Papa John's
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In breve
- Papa John's è l'azienda più grande, con $2,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,6 Mrd di Dutch Bros.
- Dutch Bros ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,9%, contro −0,3%).
- Dutch Bros ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 9,8%, contro 4,3%).
- Papa John's ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (19,3%, contro 11,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Dutch Bros: un P/E di 57,6x contro 22,9x di Papa John's.
| Ultimo esercizio | BROS · ES25 | PZZA · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,6 Mrd | $599 Mln |
| Ricavi | $1,6 Mrd | $2,1 Mrd |
| Free cash flow | $54,4 Mln | $61,3 Mln |
| Utile netto | $79,8 Mln | $30,5 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 27,9% | −0,3% |
| Crescita a 5 anni | 38,0% | 2,5% |
| Variazione del numero di azioni | 20,8% | 0,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 25,9% | — |
| Margine operativo | 9,8% | 4,3% |
| Margine netto | 4,9% | 1,5% |
| Margine FCF | 3,3% | 3,0% |
| Rendimento del capitale | 11,9% | 19,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 13,1% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $353 Mln | $729 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,3x | 4,0x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $61,1 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 57,6x | 22,9x |
| F-score di Piotroski | 5 | 4 |
FY16
BROS —
PZZA $1,7 Mrd
FY17
BROS —
PZZA $1,8 Mrd
FY18
BROS —
PZZA $1,7 Mrd
FY19
BROS $238 Mln
PZZA $1,6 Mrd
FY20
BROS $327 Mln
PZZA $1,8 Mrd
FY21
BROS $498 Mln
PZZA $2,1 Mrd
FY22
BROS $739 Mln
PZZA $2,1 Mrd
FY23
BROS $966 Mln
PZZA $2,1 Mrd
FY24
BROS $1,3 Mrd
PZZA $2,1 Mrd
FY25
BROS $1,6 Mrd
PZZA $2,1 Mrd
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 9,6%
FY17
BROS —
PZZA 8,5%
FY18
BROS —
PZZA 1,9%
FY19
BROS 12,7%
PZZA 1,5%
FY20
BROS 3,4%
PZZA 5,0%
FY21
BROS −22,3%
PZZA 8,1%
FY22
BROS −0,4%
PZZA 5,2%
FY23
BROS 4,8%
PZZA 6,9%
FY24
BROS 8,3%
PZZA 7,6%
FY25
BROS 9,8%
PZZA 4,3%
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA $94,7 Mln
FY17
BROS —
PZZA $82,4 Mln
FY18
BROS —
PZZA $50,4 Mln
FY19
BROS $17,2 Mln
PZZA $24,0 Mln
FY20
BROS $13,0 Mln
PZZA $151 Mln
FY21
BROS −$38,1 Mln
PZZA $116 Mln
FY22
BROS −$128 Mln
PZZA $39,4 Mln
FY23
BROS −$88,5 Mln
PZZA $116 Mln
FY24
BROS $24,7 Mln
PZZA $34,2 Mln
FY25
BROS $54,4 Mln
PZZA $61,3 Mln
BROS
PZZA
FY16
BROS —
PZZA 39,6%
FY17
BROS —
PZZA 36,3%
FY18
BROS —
PZZA 6,2%
FY19
BROS —
PZZA 15,5%
FY20
BROS —
PZZA —
FY21
BROS −64,4%
PZZA 122,5%
FY22
BROS −0,5%
PZZA 32,0%
FY23
BROS 3,4%
PZZA 38,5%
FY24
BROS 7,9%
PZZA 36,9%
FY25
BROS 11,9%
PZZA 19,3%
BROS
PZZA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.