Bentley Systems vs Samsara
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In breve
- Samsara è l'azienda più grande, con $1,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $1,5 Mrd di Bentley Systems.
- Samsara ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (29,6%, contro 11,0%).
- Bentley Systems ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 24,2%, contro −3,3%).
- Bentley Systems ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 34,6%, contro 12,8%).
| Ultimo esercizio | BSY · ES25 | IOT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $12,7 Mrd | $26,5 Mrd |
| Ricavi | $1,5 Mrd | $1,6 Mrd |
| Free cash flow | $520 Mln | $207 Mln |
| Utile netto | $278 Mln | −$9,1 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 11,0% | 29,6% |
| Crescita a 5 anni | 13,4% | 45,3% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | 3,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 81,5% | 76,7% |
| Margine operativo | 24,2% | −3,3% |
| Margine netto | 18,5% | −0,6% |
| Margine FCF | 34,6% | 12,8% |
| Rendimento del capitale | 12,3% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 24,9% | −0,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,1 Mrd | — |
| Debito netto / EBITDA | 2,8x | — |
| Dividendi e riacquisti | $210 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 43,6x | — |
| F-score di Piotroski | 9 | — |
FY18
BSY $692 Mln
IOT —
FY19
BSY $735 Mln
IOT —
FY20
BSY $802 Mln
IOT —
FY21
BSY $965 Mln
IOT $250 Mln
FY22
BSY $1,1 Mrd
IOT $428 Mln
FY23
BSY $1,2 Mrd
IOT $653 Mln
FY24
BSY $1,4 Mrd
IOT $937 Mln
FY25
BSY $1,5 Mrd
IOT $1,2 Mrd
FY26
BSY —
IOT $1,6 Mrd
BSY
IOT
FY18
BSY 17,6%
IOT —
FY19
BSY 19,3%
IOT —
FY20
BSY 18,7%
IOT —
FY21
BSY 9,8%
IOT −83,8%
FY22
BSY 19,0%
IOT −82,6%
FY23
BSY 18,8%
IOT −39,8%
FY24
BSY 22,3%
IOT −34,5%
FY25
BSY 24,2%
IOT −15,2%
FY26
BSY —
IOT −3,3%
BSY
IOT
FY18
BSY $143 Mln
IOT —
FY19
BSY $154 Mln
IOT —
FY20
BSY $242 Mln
IOT —
FY21
BSY $270 Mln
IOT −$204 Mln
FY22
BSY $256 Mln
IOT −$191 Mln
FY23
BSY $392 Mln
IOT −$136 Mln
FY24
BSY $421 Mln
IOT −$22,8 Mln
FY25
BSY $520 Mln
IOT $111 Mln
FY26
BSY —
IOT $207 Mln
BSY
IOT
FY18
BSY —
IOT —
FY19
BSY —
IOT —
FY20
BSY 25,3%
IOT —
FY21
BSY 9,6%
IOT —
FY22
BSY 9,8%
IOT —
FY23
BSY 10,0%
IOT —
FY24
BSY 10,3%
IOT —
FY25
BSY 12,3%
IOT —
FY26
BSY —
IOT —
BSY
IOT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.