BrightSpring Health Services vs CVS Health
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In breve
- CVS Health è l'azienda più grande, con $402,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $12,9 Mrd di BrightSpring Health Services, circa 31 volte tanto.
- BrightSpring Health Services ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (28,2%, contro 7,9%).
- BrightSpring Health Services ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 2,3%, contro 1,2%).
- BrightSpring Health Services ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,1%, contro 1,9%).
- BrightSpring Health Services ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (5,3%, contro 2,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di BrightSpring Health Services: un P/E di 36,2x contro 24,6x di CVS Health.
| Ultimo esercizio | BTSG · ES25 | CVS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $13,2 Mrd | $120,3 Mrd |
| Ricavi | $12,9 Mrd | $402,1 Mrd |
| Free cash flow | $395 Mln | $7,8 Mrd |
| Utile netto | $191 Mln | $1,8 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 28,2% | 7,9% |
| Crescita a 5 anni | — | 8,4% |
| Variazione del numero di azioni | 13,9% | 0,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 11,8% | 45,0% |
| Margine operativo | 2,3% | 1,2% |
| Margine netto | 1,5% | 0,4% |
| Margine FCF | 3,1% | 1,9% |
| Rendimento del capitale | 5,3% | 2,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,8% | 2,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,4 Mrd | $54,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,3x | 5,8x |
| Dividendi e riacquisti | $43,2 Mln | $3,4 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 36,2x | 24,6x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
BTSG —
CVS $177,5 Mrd
FY17
BTSG —
CVS $184,8 Mrd
FY18
BTSG —
CVS $194,6 Mrd
FY19
BTSG —
CVS $256,8 Mrd
FY20
BTSG —
CVS $268,7 Mrd
FY21
BTSG —
CVS $292,1 Mrd
FY22
BTSG $7,7 Mrd
CVS $322,5 Mrd
FY23
BTSG $7,7 Mrd
CVS $357,8 Mrd
FY24
BTSG $10,1 Mrd
CVS $372,8 Mrd
FY25
BTSG $12,9 Mrd
CVS $402,1 Mrd
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 5,9%
FY17
BTSG —
CVS 5,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 4,7%
FY20
BTSG —
CVS 5,2%
FY21
BTSG —
CVS 4,6%
FY22
BTSG 2,4%
CVS 2,5%
FY23
BTSG 0,8%
CVS 3,8%
FY24
BTSG 1,1%
CVS 2,3%
FY25
BTSG 2,3%
CVS 1,2%
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS $7,9 Mrd
FY17
BTSG —
CVS $6,1 Mrd
FY18
BTSG —
CVS $6,8 Mrd
FY19
BTSG —
CVS $10,4 Mrd
FY20
BTSG —
CVS $13,4 Mrd
FY21
BTSG —
CVS $15,7 Mrd
FY22
BTSG −$74,8 Mln
CVS $13,5 Mrd
FY23
BTSG $137 Mln
CVS $10,4 Mrd
FY24
BTSG −$57,1 Mln
CVS $6,3 Mrd
FY25
BTSG $395 Mln
CVS $7,8 Mrd
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 10,4%
FY17
BTSG —
CVS 12,2%
FY18
BTSG —
CVS 2,1%
FY19
BTSG —
CVS 7,1%
FY20
BTSG —
CVS 8,3%
FY21
BTSG —
CVS 8,3%
FY22
BTSG —
CVS 5,2%
FY23
BTSG —
CVS 8,8%
FY24
BTSG 2,1%
CVS 4,9%
FY25
BTSG 5,3%
CVS 2,9%
BTSG
CVS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.