BrightSpring Health Services vs DaVita
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In breve
- DaVita è l'azienda più grande, con $13,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $12,9 Mrd di BrightSpring Health Services.
- BrightSpring Health Services ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (28,2%, contro 6,5%).
- DaVita ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 15,0%, contro 2,3%).
- DaVita ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,6%, contro 3,1%).
- DaVita ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (17,6%, contro 5,3%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di BrightSpring Health Services: un P/E di 36,2x contro 15,1x di DaVita.
| Ultimo esercizio | BTSG · ES25 | DVA · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $13,2 Mrd | $12,1 Mrd |
| Ricavi | $12,9 Mrd | $13,6 Mrd |
| Free cash flow | $395 Mln | $1,3 Mrd |
| Utile netto | $191 Mln | $747 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 28,2% | 6,5% |
| Crescita a 5 anni | — | 3,4% |
| Variazione del numero di azioni | 13,9% | −13,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 11,8% | — |
| Margine operativo | 2,3% | 15,0% |
| Margine netto | 1,5% | 5,5% |
| Margine FCF | 3,1% | 9,6% |
| Rendimento del capitale | 5,3% | 17,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,8% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,4 Mrd | $9,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,3x | 3,5x |
| Dividendi e riacquisti | $43,2 Mln | $1,3 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 36,2x | 15,1x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
BTSG —
DVA $10,7 Mrd
FY17
BTSG —
DVA $10,9 Mrd
FY18
BTSG —
DVA $11,4 Mrd
FY19
BTSG —
DVA $11,4 Mrd
FY20
BTSG —
DVA $11,6 Mrd
FY21
BTSG —
DVA $11,6 Mrd
FY22
BTSG $7,7 Mrd
DVA $11,6 Mrd
FY23
BTSG $7,7 Mrd
DVA $12,1 Mrd
FY24
BTSG $10,1 Mrd
DVA $12,8 Mrd
FY25
BTSG $12,9 Mrd
DVA $13,6 Mrd
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA 19,0%
FY17
BTSG —
DVA 16,7%
FY18
BTSG —
DVA 13,4%
FY19
BTSG —
DVA 14,4%
FY20
BTSG —
DVA 14,7%
FY21
BTSG —
DVA 15,5%
FY22
BTSG 2,4%
DVA 11,5%
FY23
BTSG 0,8%
DVA 13,2%
FY24
BTSG 1,1%
DVA 16,3%
FY25
BTSG 2,3%
DVA 15,0%
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA $1,1 Mrd
FY17
BTSG —
DVA $1,0 Mrd
FY18
BTSG —
DVA $785 Mln
FY19
BTSG —
DVA $1,3 Mrd
FY20
BTSG —
DVA $1,3 Mrd
FY21
BTSG —
DVA $1,3 Mrd
FY22
BTSG −$74,8 Mln
DVA $961 Mln
FY23
BTSG $137 Mln
DVA $1,5 Mrd
FY24
BTSG −$57,1 Mln
DVA $1,5 Mrd
FY25
BTSG $395 Mln
DVA $1,3 Mrd
BTSG
DVA
FY16
BTSG —
DVA 11,7%
FY17
BTSG —
DVA 10,5%
FY18
BTSG —
DVA 8,4%
FY19
BTSG —
DVA 11,0%
FY20
BTSG —
DVA 13,9%
FY21
BTSG —
DVA 15,4%
FY22
BTSG —
DVA 11,3%
FY23
BTSG —
DVA 13,9%
FY24
BTSG 2,1%
DVA 18,7%
FY25
BTSG 5,3%
DVA 17,6%
BTSG
DVA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.