BWX Technologies vs Kratos Defense & Security Solutions
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In breve
- BWX Technologies è l'azienda più grande, con $3,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,3 Mrd di Kratos Defense & Security Solutions, circa 2,4 volte tanto.
- BWX Technologies ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 12,7%, contro 1,9%).
- BWX Technologies ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,2%, contro −10,2%).
- BWX Technologies ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (13,9%, contro 1,2%).
| Ultimo esercizio | BWXT · ES25 | KTOS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $11,7 Mrd | $7,4 Mrd |
| Ricavi | $3,2 Mrd | $1,3 Mrd |
| Free cash flow | $295 Mln | −$137 Mln |
| Utile netto | $329 Mln | $22,0 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 18,3% | 18,5% |
| Crescita a 5 anni | 8,5% | 12,5% |
| Variazione del numero di azioni | 0,0% | 9,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 22,9% | 22,9% |
| Margine operativo | 12,7% | 1,9% |
| Margine netto | 10,3% | 1,6% |
| Margine FCF | 9,2% | −10,2% |
| Rendimento del capitale | 13,9% | 1,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 28,4% | 1,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,5 Mrd | −$461 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,0x | −6,4x |
| Dividendi e riacquisti | $123 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 33,0x | — |
| F-score di Piotroski | 7 | 4 |
FY16
BWXT $1,6 Mrd
KTOS $669 Mln
FY17
BWXT $1,7 Mrd
KTOS $752 Mln
FY18
BWXT $1,8 Mrd
KTOS $618 Mln
FY19
BWXT $1,9 Mrd
KTOS $718 Mln
FY20
BWXT $2,1 Mrd
KTOS $748 Mln
FY21
BWXT $2,1 Mrd
KTOS $812 Mln
FY22
BWXT $2,2 Mrd
KTOS $898 Mln
FY23
BWXT $2,5 Mrd
KTOS $1,0 Mrd
FY24
BWXT $2,7 Mrd
KTOS $1,1 Mrd
FY25
BWXT $3,2 Mrd
KTOS $1,3 Mrd
BWXT
KTOS
FY16
BWXT 15,1%
KTOS −2,7%
FY17
BWXT 17,3%
KTOS −1,6%
FY18
BWXT 16,9%
KTOS 4,9%
FY19
BWXT 17,2%
KTOS 5,3%
FY20
BWXT 16,9%
KTOS 3,9%
FY21
BWXT 16,3%
KTOS 3,4%
FY22
BWXT 15,6%
KTOS −0,3%
FY23
BWXT 15,4%
KTOS 3,0%
FY24
BWXT 14,1%
KTOS 2,6%
FY25
BWXT 12,7%
KTOS 1,9%
BWXT
KTOS
FY16
BWXT $187 Mln
KTOS —
FY17
BWXT $125 Mln
KTOS —
FY18
BWXT $60,0 Mln
KTOS —
FY19
BWXT $97,2 Mln
KTOS —
FY20
BWXT −$58,6 Mln
KTOS $8,8 Mln
FY21
BWXT $75,0 Mln
KTOS −$11,2 Mln
FY22
BWXT $46,4 Mln
KTOS −$71,1 Mln
FY23
BWXT $212 Mln
KTOS $12,8 Mln
FY24
BWXT $255 Mln
KTOS −$8,5 Mln
FY25
BWXT $295 Mln
KTOS −$137 Mln
BWXT
KTOS
FY16
BWXT —
KTOS −2,2%
FY17
BWXT —
KTOS −1,4%
FY18
BWXT 32,6%
KTOS 2,3%
FY19
BWXT 24,3%
KTOS 3,9%
FY20
BWXT 21,5%
KTOS 3,6%
FY21
BWXT 16,6%
KTOS 1,5%
FY22
BWXT 14,0%
KTOS −0,2%
FY23
BWXT 14,4%
KTOS 1,3%
FY24
BWXT 14,9%
KTOS 1,5%
FY25
BWXT 13,9%
KTOS 1,2%
BWXT
KTOS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.