CACI International vs Leidos
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In breve
- Leidos è l'azienda più grande, con $17,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $9,6 Mrd di CACI International, circa 1,8 volte tanto.
- CACI International ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (10,9%, contro 3,1%).
- Leidos ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 12,3%, contro 9,6%).
- Leidos ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,5%, contro 8,2%).
- Leidos ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (19,3%, contro 8,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di CACI International: un P/E di 26,0x contro 12,7x di Leidos.
| Ultimo esercizio | CACI · ES26 | LDOS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $14,1 Mrd | $17,1 Mrd |
| Ricavi | $9,6 Mrd | $17,2 Mrd |
| Free cash flow | $780 Mln | $1,6 Mrd |
| Utile netto | $536 Mln | $1,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 10,9% | 3,1% |
| Crescita a 5 anni | 9,6% | 6,9% |
| Variazione del numero di azioni | −1,0% | −4,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 18,0% |
| Margine operativo | 9,6% | 12,3% |
| Margine netto | 5,6% | 8,4% |
| Margine FCF | 8,2% | 9,5% |
| Rendimento del capitale | 8,8% | 19,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 12,8% | 31,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,7 Mrd | $3,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 4,7x | 1,5x |
| Dividendi e riacquisti | $17,1 Mln | $611 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 26,0x | 12,7x |
| F-score di Piotroski | 5 | 9 |
FY17
CACI $4,4 Mrd
LDOS $10,2 Mrd
FY18
CACI $4,5 Mrd
LDOS $10,2 Mrd
FY19
CACI $5,0 Mrd
LDOS $11,1 Mrd
FY20
CACI $5,7 Mrd
LDOS $12,3 Mrd
FY21
CACI $6,0 Mrd
LDOS $13,7 Mrd
FY22
CACI $6,2 Mrd
LDOS $14,4 Mrd
FY23
CACI $6,7 Mrd
LDOS $15,4 Mrd
FY24
CACI $7,7 Mrd
LDOS $16,7 Mrd
FY25
CACI $8,6 Mrd
LDOS $17,2 Mrd
FY26
CACI $9,6 Mrd
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI 6,8%
LDOS 5,5%
FY18
CACI 7,6%
LDOS 7,4%
FY19
CACI 7,6%
LDOS 8,2%
FY20
CACI 8,0%
LDOS 8,1%
FY21
CACI 8,9%
LDOS 8,4%
FY22
CACI 8,0%
LDOS 7,6%
FY23
CACI 8,5%
LDOS 4,0%
FY24
CACI 8,5%
LDOS 11,0%
FY25
CACI 8,9%
LDOS 12,3%
FY26
CACI 9,6%
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI $238 Mln
LDOS $445 Mln
FY18
CACI $280 Mln
LDOS $695 Mln
FY19
CACI $507 Mln
LDOS $871 Mln
FY20
CACI $446 Mln
LDOS $1,2 Mrd
FY21
CACI $519 Mln
LDOS $929 Mln
FY22
CACI $671 Mln
LDOS $863 Mln
FY23
CACI $324 Mln
LDOS $980 Mln
FY24
CACI $434 Mln
LDOS $1,3 Mrd
FY25
CACI $481 Mln
LDOS $1,6 Mrd
FY26
CACI $780 Mln
LDOS —
CACI
LDOS
FY17
CACI 6,6%
LDOS 8,5%
FY18
CACI 11,2%
LDOS 11,7%
FY19
CACI 8,7%
LDOS 11,9%
FY20
CACI 9,3%
LDOS 11,6%
FY21
CACI 11,9%
LDOS 10,7%
FY22
CACI 8,9%
LDOS 9,3%
FY23
CACI 9,5%
LDOS 3,6%
FY24
CACI 10,3%
LDOS 16,8%
FY25
CACI 10,9%
LDOS 19,3%
FY26
CACI 8,8%
LDOS —
CACI
LDOS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.