Cheesecake Factory vs Domino's
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Domino's è l'azienda più grande, con $4,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,8 Mrd di Cheesecake Factory.
- Domino's ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 19,3%, contro 5,0%).
- Domino's ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 13,6%, contro 4,1%).
- Domino's ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (92,2%, contro 20,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Cheesecake Factory: un P/E di 29,4x contro 17,3x di Domino's.
| Ultimo esercizio | CAKE · ES25 | DPZ · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,3 Mrd | $10,4 Mrd |
| Ricavi | $3,8 Mrd | $4,9 Mrd |
| Free cash flow | $155 Mln | $672 Mln |
| Utile netto | $148 Mln | $602 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,8% | 5,0% |
| Crescita a 5 anni | 13,6% | 3,7% |
| Variazione del numero di azioni | −0,9% | −2,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 40,0% |
| Margine operativo | 5,0% | 19,3% |
| Margine netto | 4,0% | 12,2% |
| Margine FCF | 4,1% | 13,6% |
| Rendimento del capitale | 20,5% | 92,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 33,7% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $414 Mln | $4,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | 4,5x |
| Dividendi e riacquisti | $206 Mln | $595 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 29,4x | 17,3x |
| F-score di Piotroski | 5 | 8 |
FY16
CAKE $2,3 Mrd
DPZ $2,5 Mrd
FY17
CAKE $2,3 Mrd
DPZ $2,8 Mrd
FY18
CAKE $2,3 Mrd
DPZ $3,4 Mrd
FY19
CAKE $2,5 Mrd
DPZ $3,6 Mrd
FY20
CAKE $2,0 Mrd
DPZ $4,1 Mrd
FY21
CAKE $2,9 Mrd
DPZ $4,4 Mrd
FY22
CAKE $3,3 Mrd
DPZ $4,5 Mrd
FY23
CAKE $3,4 Mrd
DPZ $4,5 Mrd
FY24
CAKE $3,6 Mrd
DPZ $4,7 Mrd
FY25
CAKE $3,8 Mrd
DPZ $4,9 Mrd
CAKE
DPZ
FY16
CAKE 8,8%
DPZ 18,4%
FY17
CAKE 6,8%
DPZ 18,7%
FY18
CAKE 5,1%
DPZ 16,7%
FY19
CAKE 4,2%
DPZ 17,4%
FY20
CAKE −17,5%
DPZ 17,6%
FY21
CAKE 2,8%
DPZ 17,9%
FY22
CAKE 1,2%
DPZ 16,9%
FY23
CAKE 3,2%
DPZ 18,3%
FY24
CAKE 5,0%
DPZ 18,7%
FY25
CAKE 5,0%
DPZ 19,3%
CAKE
DPZ
FY16
CAKE $201 Mln
DPZ $234 Mln
FY17
CAKE $118 Mln
DPZ $251 Mln
FY18
CAKE $188 Mln
DPZ $274 Mln
FY19
CAKE $145 Mln
DPZ $411 Mln
FY20
CAKE −$47,4 Mln
DPZ $504 Mln
FY21
CAKE $146 Mln
DPZ $560 Mln
FY22
CAKE $49,5 Mln
DPZ $388 Mln
FY23
CAKE $66,8 Mln
DPZ $485 Mln
FY24
CAKE $108 Mln
DPZ $512 Mln
FY25
CAKE $155 Mln
DPZ $672 Mln
CAKE
DPZ
FY16
CAKE —
DPZ 99,4%
FY17
CAKE —
DPZ 112,3%
FY18
CAKE 18,7%
DPZ 113,7%
FY19
CAKE 13,8%
DPZ 107,3%
FY20
CAKE −45,1%
DPZ 110,9%
FY21
CAKE 16,1%
DPZ 93,5%
FY22
CAKE 6,2%
DPZ 81,6%
FY23
CAKE 15,8%
DPZ 82,6%
FY24
CAKE 21,2%
DPZ 87,1%
FY25
CAKE 20,5%
DPZ 92,2%
CAKE
DPZ
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.