Carrier Global vs Trane Technologies
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In breve
- Carrier Global è l'azienda più grande, con $21,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $21,3 Mrd di Trane Technologies.
- Trane Technologies ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,5%, contro −3,3%).
- Trane Technologies ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,6%, contro 10,0%).
- Trane Technologies ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 13,2%, contro 9,8%).
- Trane Technologies ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (29,0%, contro 8,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Carrier Global: un P/E di 36,8x contro 33,7x di Trane Technologies.
| Ultimo esercizio | CARR · ES25 | TT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $47,4 Mrd | $99,0 Mrd |
| Ricavi | $21,7 Mrd | $21,3 Mrd |
| Free cash flow | $2,1 Mrd | $2,8 Mrd |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $2,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −3,3% | 7,5% |
| Crescita a 5 anni | 4,5% | 11,4% |
| Variazione del numero di azioni | −5,4% | −1,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 10,0% | 18,6% |
| Margine netto | 6,8% | 13,7% |
| Margine FCF | 9,8% | 13,2% |
| Rendimento del capitale | 8,0% | 29,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,4% | 36,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $10,2 Mrd | $2,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,0x | 0,7x |
| Dividendi e riacquisti | $3,7 Mrd | $2,3 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 36,8x | 33,7x |
| F-score di Piotroski | 5 | 8 |
FY16
CARR —
TT $13,5 Mrd
FY17
CARR —
TT $14,2 Mrd
FY18
CARR $18,9 Mrd
TT $12,3 Mrd
FY19
CARR $18,6 Mrd
TT $13,1 Mrd
FY20
CARR $17,5 Mrd
TT $12,5 Mrd
FY21
CARR $20,6 Mrd
TT $14,1 Mrd
FY22
CARR $17,3 Mrd
TT $16,0 Mrd
FY23
CARR $19,0 Mrd
TT $17,7 Mrd
FY24
CARR $22,5 Mrd
TT $19,8 Mrd
FY25
CARR $21,7 Mrd
TT $21,3 Mrd
CARR
TT
FY16
CARR —
TT 11,9%
FY17
CARR —
TT 11,7%
FY18
CARR 19,2%
TT 12,3%
FY19
CARR 13,4%
TT 12,8%
FY20
CARR 17,7%
TT 12,3%
FY21
CARR 12,8%
TT 14,3%
FY22
CARR 23,0%
TT 15,1%
FY23
CARR 11,4%
TT 16,4%
FY24
CARR 11,8%
TT 17,6%
FY25
CARR 10,0%
TT 18,6%
CARR
TT
FY16
CARR —
TT $1,3 Mrd
FY17
CARR —
TT $1,3 Mrd
FY18
CARR $1,8 Mrd
TT $1,1 Mrd
FY19
CARR $1,8 Mrd
TT $1,7 Mrd
FY20
CARR $1,4 Mrd
TT $1,3 Mrd
FY21
CARR $1,9 Mrd
TT $1,4 Mrd
FY22
CARR $1,4 Mrd
TT $1,2 Mrd
FY23
CARR $2,2 Mrd
TT $2,1 Mrd
FY24
CARR $44,0 Mln
TT $2,8 Mrd
FY25
CARR $2,1 Mrd
TT $2,8 Mrd
CARR
TT
FY16
CARR —
TT 14,5%
FY17
CARR —
TT 16,6%
FY18
CARR —
TT 12,3%
FY19
CARR —
TT 12,7%
FY20
CARR 15,8%
TT 11,8%
FY21
CARR 13,6%
TT 19,0%
FY22
CARR 24,4%
TT 21,4%
FY23
CARR 11,8%
TT 22,8%
FY24
CARR 7,8%
TT 26,4%
FY25
CARR 8,0%
TT 29,0%
CARR
TT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.