Crown Castle vs SBA Communications
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In breve
- Crown Castle è l'azienda più grande, con $4,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,8 Mrd di SBA Communications, circa 1,5 volte tanto.
- SBA Communications ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,1%, contro −4,4%).
- Crown Castle ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 48,7%, contro 47,7%).
- SBA Communications ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (14,4%, contro 8,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Crown Castle: un P/E di 43,6x contro 19,9x di SBA Communications.
| Ultimo esercizio | CCI · ES25 | SBAC · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $37,3 Mrd | $19,6 Mrd |
| Ricavi | $4,3 Mrd | $2,8 Mrd |
| Free cash flow | — | $1,1 Mrd |
| Utile netto | $444 Mln | $1,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −4,4% | 5,1% |
| Crescita a 5 anni | −6,1% | 6,2% |
| Variazione del numero di azioni | 0,7% | −0,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 75,5% |
| Margine operativo | 48,7% | 47,7% |
| Margine netto | 10,4% | 37,4% |
| Margine FCF | — | 37,9% |
| Rendimento del capitale | 8,8% | 14,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | — | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $24,2 Mrd | $12,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 8,8x | 7,7x |
| Dividendi e riacquisti | $2,1 Mrd | $977 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 43,6x | 19,9x |
| F-score di Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CCI $3,9 Mrd
SBAC $1,6 Mrd
FY17
CCI $4,3 Mrd
SBAC $1,7 Mrd
FY18
CCI $5,4 Mrd
SBAC $1,9 Mrd
FY19
CCI $5,8 Mrd
SBAC $2,0 Mrd
FY20
CCI $5,8 Mrd
SBAC $2,1 Mrd
FY21
CCI $6,3 Mrd
SBAC $2,3 Mrd
FY22
CCI $7,0 Mrd
SBAC $2,6 Mrd
FY23
CCI $4,7 Mrd
SBAC $2,7 Mrd
FY24
CCI $4,5 Mrd
SBAC $2,7 Mrd
FY25
CCI $4,3 Mrd
SBAC $2,8 Mrd
CCI
SBAC
FY16
CCI 24,2%
SBAC 23,7%
FY17
CCI 22,7%
SBAC 26,5%
FY18
CCI 25,8%
SBAC 29,2%
FY19
CCI 27,1%
SBAC 29,0%
FY20
CCI 31,9%
SBAC 30,4%
FY21
CCI 31,6%
SBAC 33,9%
FY22
CCI 34,7%
SBAC 35,1%
FY23
CCI 44,3%
SBAC 34,1%
FY24
CCI 47,5%
SBAC 53,6%
FY25
CCI 48,7%
SBAC 47,7%
CCI
SBAC
FY16
CCI —
SBAC $603 Mln
FY17
CCI —
SBAC $671 Mln
FY18
CCI —
SBAC $701 Mln
FY19
CCI —
SBAC $816 Mln
FY20
CCI —
SBAC $997 Mln
FY21
CCI —
SBAC $1,1 Mrd
FY22
CCI —
SBAC $1,1 Mrd
FY23
CCI —
SBAC $1,3 Mrd
FY24
CCI —
SBAC $1,1 Mrd
FY25
CCI —
SBAC $1,1 Mrd
CCI
SBAC
FY16
CCI 5,0%
SBAC 5,1%
FY17
CCI 4,2%
SBAC 6,1%
FY18
CCI 5,0%
SBAC 7,7%
FY19
CCI 5,5%
SBAC 7,1%
FY20
CCI 6,4%
SBAC 8,0%
FY21
CCI 6,9%
SBAC 11,7%
FY22
CCI 8,3%
SBAC 11,5%
FY23
CCI 7,1%
SBAC 11,6%
FY24
CCI 7,9%
SBAC 18,6%
FY25
CCI 8,8%
SBAC 14,4%
CCI
SBAC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.