Carnival vs Delta Air Lines
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In breve
- Delta Air Lines è l'azienda più grande, con $63,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $26,6 Mrd di Carnival, circa 2,4 volte tanto.
- Carnival ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (6,4%, contro 2,8%).
- Carnival ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 16,8%, contro 9,2%).
- Carnival ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,8%, contro 6,1%).
- Delta Air Lines ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (16,0%, contro 12,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Delta Air Lines: un P/E di 15,3x contro 11,4x di Carnival.
| Ultimo esercizio | CCL · ES25 | DAL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $35,7 Mrd | $50,6 Mrd |
| Ricavi | $26,6 Mrd | $63,4 Mrd |
| Free cash flow | $2,6 Mrd | $3,8 Mrd |
| Utile netto | $2,8 Mrd | $5,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,4% | 2,8% |
| Crescita a 5 anni | 36,6% | 30,0% |
| Variazione del numero di azioni | 0,3% | 0,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 16,8% | 9,2% |
| Margine netto | 10,4% | 7,9% |
| Margine FCF | 9,8% | 6,1% |
| Rendimento del capitale | 12,1% | 16,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 25,6% | 27,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $25,5 Mrd | $9,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,5x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $440 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 11,4x | 15,3x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
CCL $16,4 Mrd
DAL $39,6 Mrd
FY17
CCL $17,5 Mrd
DAL $41,2 Mrd
FY18
CCL $18,9 Mrd
DAL $44,4 Mrd
FY19
CCL $20,8 Mrd
DAL $47,0 Mrd
FY20
CCL $5,6 Mrd
DAL $17,1 Mrd
FY21
CCL $1,9 Mrd
DAL $29,9 Mrd
FY22
CCL $12,2 Mrd
DAL $50,6 Mrd
FY23
CCL $21,6 Mrd
DAL $58,0 Mrd
FY24
CCL $25,0 Mrd
DAL $61,6 Mrd
FY25
CCL $26,6 Mrd
DAL $63,4 Mrd
CCL
DAL
FY16
CCL 18,7%
DAL 17,7%
FY17
CCL 16,0%
DAL 14,5%
FY18
CCL 17,6%
DAL 11,9%
FY19
CCL 15,7%
DAL 14,1%
FY20
CCL −158,5%
DAL −72,9%
FY21
CCL −371,5%
DAL 6,3%
FY22
CCL −36,0%
DAL 7,2%
FY23
CCL 9,1%
DAL 9,5%
FY24
CCL 14,3%
DAL 9,7%
FY25
CCL 16,8%
DAL 9,2%
CCL
DAL
FY16
CCL $2,1 Mrd
DAL $3,8 Mrd
FY17
CCL $2,4 Mrd
DAL $1,1 Mrd
FY18
CCL $1,8 Mrd
DAL $1,8 Mrd
FY19
CCL $46,0 Mln
DAL $3,5 Mrd
FY20
CCL −$9,9 Mrd
DAL −$5,7 Mrd
FY21
CCL −$7,7 Mrd
DAL $17,0 Mln
FY22
CCL −$6,6 Mrd
DAL −$3,0 Mln
FY23
CCL $997 Mln
DAL $1,1 Mrd
FY24
CCL $1,3 Mrd
DAL $2,9 Mrd
FY25
CCL $2,6 Mrd
DAL $3,8 Mrd
CCL
DAL
FY16
CCL 9,8%
DAL —
FY17
CCL 8,4%
DAL 20,8%
FY18
CCL 9,6%
DAL 20,1%
FY19
CCL 9,0%
DAL 22,5%
FY20
CCL −18,0%
DAL −49,0%
FY21
CCL −14,0%
DAL 7,4%
FY22
CCL −9,5%
DAL 11,9%
FY23
CCL 4,6%
DAL 18,0%
FY24
CCL 10,4%
DAL 16,0%
FY25
CCL 12,1%
DAL 16,0%
CCL
DAL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.