Carnival vs United Airlines
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In breve
- United Airlines è l'azienda più grande, con $59,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $26,6 Mrd di Carnival, circa 2,2 volte tanto.
- Carnival ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (6,4%, contro 3,5%).
- Carnival ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 16,8%, contro 8,0%).
- Carnival ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,8%, contro 4,3%).
- United Airlines ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,3%, contro 12,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Carnival: un P/E di 11,4x contro 9,0x di United Airlines.
| Ultimo esercizio | CCL · ES25 | UAL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $35,7 Mrd | $32,1 Mrd |
| Ricavi | $26,6 Mrd | $59,1 Mrd |
| Free cash flow | $2,6 Mrd | $2,6 Mrd |
| Utile netto | $2,8 Mrd | $3,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,4% | 3,5% |
| Crescita a 5 anni | 36,6% | 30,9% |
| Variazione del numero di azioni | 0,3% | −1,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 16,8% | 8,0% |
| Margine netto | 10,4% | 5,7% |
| Margine FCF | 9,8% | 4,3% |
| Rendimento del capitale | 12,1% | 15,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | 25,6% | 24,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $25,5 Mrd | $9,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,5x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $637 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 11,4x | 9,0x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CCL $16,4 Mrd
UAL $36,6 Mrd
FY17
CCL $17,5 Mrd
UAL $37,7 Mrd
FY18
CCL $18,9 Mrd
UAL $41,3 Mrd
FY19
CCL $20,8 Mrd
UAL $43,3 Mrd
FY20
CCL $5,6 Mrd
UAL $15,4 Mrd
FY21
CCL $1,9 Mrd
UAL $24,6 Mrd
FY22
CCL $12,2 Mrd
UAL $45,0 Mrd
FY23
CCL $21,6 Mrd
UAL $53,7 Mrd
FY24
CCL $25,0 Mrd
UAL $57,1 Mrd
FY25
CCL $26,6 Mrd
UAL $59,1 Mrd
CCL
UAL
FY16
CCL 18,7%
UAL 11,9%
FY17
CCL 16,0%
UAL 9,6%
FY18
CCL 17,6%
UAL 7,8%
FY19
CCL 15,7%
UAL 9,9%
FY20
CCL −158,5%
UAL −41,4%
FY21
CCL −371,5%
UAL −4,2%
FY22
CCL −36,0%
UAL 5,2%
FY23
CCL 9,1%
UAL 7,8%
FY24
CCL 14,3%
UAL 8,9%
FY25
CCL 16,8%
UAL 8,0%
CCL
UAL
FY16
CCL $2,1 Mrd
UAL $2,3 Mrd
FY17
CCL $2,4 Mrd
UAL −$396 Mln
FY18
CCL $1,8 Mrd
UAL $2,1 Mrd
FY19
CCL $46,0 Mln
UAL $2,4 Mrd
FY20
CCL −$9,9 Mrd
UAL −$5,9 Mrd
FY21
CCL −$7,7 Mrd
UAL −$40,0 Mln
FY22
CCL −$6,6 Mrd
UAL $1,2 Mrd
FY23
CCL $997 Mln
UAL −$260 Mln
FY24
CCL $1,3 Mrd
UAL $3,8 Mrd
FY25
CCL $2,6 Mrd
UAL $2,6 Mrd
CCL
UAL
FY16
CCL 9,8%
UAL 17,4%
FY17
CCL 8,4%
UAL 15,5%
FY18
CCL 9,6%
UAL 13,6%
FY19
CCL 9,0%
UAL 16,0%
FY20
CCL −18,0%
UAL −23,5%
FY21
CCL −14,0%
UAL −3,9%
FY22
CCL −9,5%
UAL 8,3%
FY23
CCL 4,6%
UAL 14,1%
FY24
CCL 10,4%
UAL 16,2%
FY25
CCL 12,1%
UAL 15,3%
CCL
UAL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.