Century Communities vs Installed Building Products

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In breve

Century Communities è l'azienda più grande, con $4,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,0 Mrd di Installed Building Products.
Installed Building Products ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (1,0%, contro −6,4%).
Installed Building Products ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 10,1%, contro 3,0%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Installed Building Products: un P/E di 21,5x contro 12,7x di Century Communities.

Ultimo esercizio	CCS · ES25	IBP · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$1,7 Mrd	$5,3 Mrd
Ricavi	$4,1 Mrd	$3,0 Mrd
Free cash flow	$124 Mln	$301 Mln
Utile netto	$148 Mln	$265 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	−6,4%	1,0%
Crescita a 5 anni	5,4%	12,4%
Variazione del numero di azioni	−5,5%	−3,1%
Redditività
Margine lordo	—	34,0%
Margine operativo	—	13,0%
Margine netto	3,6%	8,9%
Margine FCF	3,0%	10,1%
Rendimento del capitale	—	22,6%
Rendimento del patrimonio netto	5,7%	37,5%
Stato patrimoniale
Debito netto	—	$571 Mln
Debito netto / EBITDA	—	1,3x
Dividendi e riacquisti	$178 Mln	$260 Mln
Valutazione e qualità
P/E	12,7x	21,5x
F-score di Piotroski	—	7

Ricavi

FY16

CCS $994 Mln

IBP $863 Mln

FY17

CCS $1,4 Mrd

IBP $1,1 Mrd

FY18

CCS $2,1 Mrd

IBP $1,3 Mrd

FY19

CCS $2,5 Mrd

IBP $1,5 Mrd

FY20

CCS $3,2 Mrd

IBP $1,7 Mrd

FY21

CCS $4,2 Mrd

IBP $2,0 Mrd

FY22

CCS $4,5 Mrd

IBP $2,7 Mrd

FY23

CCS $3,7 Mrd

IBP $2,8 Mrd

FY24

CCS $4,4 Mrd

IBP $2,9 Mrd

FY25

CCS $4,1 Mrd

IBP $3,0 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCS IBP

Margine operativo

FY16

CCS 7,2%

IBP 7,7%

FY17

CCS —

IBP 6,6%

FY18

CCS —

IBP 7,0%

FY19

CCS —

IBP 8,0%

FY20

CCS —

IBP 9,8%

FY21

CCS —

IBP 9,5%

FY22

CCS —

IBP 12,9%

FY23

CCS —

IBP 13,3%

FY24

CCS —

IBP 13,0%

FY25

CCS —

IBP 13,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCS IBP

Free cash flow

FY16

CCS −$52,5 Mln

IBP $46,3 Mln

FY17

CCS −$129 Mln

IBP $37,1 Mln

FY18

CCS −$211 Mln

IBP $61,4 Mln

FY19

CCS −$85,6 Mln

IBP $72,9 Mln

FY20

CCS $332 Mln

IBP $147 Mln

FY21

CCS −$210 Mln

IBP $101 Mln

FY22

CCS $295 Mln

IBP $232 Mln

FY23

CCS −$1,7 Mln

IBP $279 Mln

FY24

CCS $86,7 Mln

IBP $251 Mln

FY25

CCS $124 Mln

IBP $301 Mln

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCS IBP

Rendimento del capitale

FY16

CCS 7,3%

IBP 16,3%

FY17

CCS —

IBP 14,5%

FY18

CCS —

IBP 14,0%

FY19

CCS —

IBP 15,4%

FY20

CCS —

IBP 18,9%

FY21

CCS —

IBP 17,9%

FY22

CCS —

IBP 24,4%

FY23

CCS —

IBP 23,5%

FY24

CCS —

IBP 23,4%

FY25

CCS —

IBP 22,6%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CCS IBP

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.