Century Communities vs Champion Homes

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In breve

Century Communities è l'azienda più grande, con $4,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,7 Mrd di Champion Homes, circa 1,5 volte tanto.
Champion Homes ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (7,3%, contro −6,4%).
Champion Homes ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 10,1%, contro 3,0%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Champion Homes: un P/E di 23,0x contro 12,7x di Century Communities.

Ultimo esercizio	CCS · ES25	SKY · ES26
Dimensione
Capitalizzazione	$1,7 Mrd	$4,4 Mrd
Ricavi	$4,1 Mrd	$2,7 Mrd
Free cash flow	$124 Mln	$270 Mln
Utile netto	$148 Mln	$207 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	−6,4%	7,3%
Crescita a 5 anni	5,4%	13,4%
Variazione del numero di azioni	−5,5%	−2,7%
Redditività
Margine lordo	—	26,4%
Margine operativo	—	9,5%
Margine netto	3,6%	7,8%
Margine FCF	3,0%	10,1%
Rendimento del capitale	—	20,8%
Rendimento del patrimonio netto	5,7%	13,3%
Stato patrimoniale
Debito netto	—	−$615 Mln
Debito netto / EBITDA	—	−2,1x
Dividendi e riacquisti	$178 Mln	$200 Mln
Valutazione e qualità
P/E	12,7x	23,0x
F-score di Piotroski	—	6

Ricavi

FY17

CCS $1,4 Mrd

SKY $237 Mln

FY18

CCS $2,1 Mrd

SKY —

FY19

CCS $2,5 Mrd

SKY $1,4 Mrd

FY20

CCS $3,2 Mrd

SKY $1,4 Mrd

FY21

CCS $4,2 Mrd

SKY $1,4 Mrd

FY22

CCS $4,5 Mrd

SKY $2,2 Mrd

FY23

CCS $3,7 Mrd

SKY $2,6 Mrd

FY24

CCS $4,4 Mrd

SKY $2,0 Mrd

FY25

CCS $4,1 Mrd

SKY $2,5 Mrd

FY26

CCS —

SKY $2,7 Mrd

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Margine operativo

FY17

CCS —

SKY 0,2%

FY18

CCS —

SKY —

FY19

CCS —

SKY −2,2%

FY20

CCS —

SKY 6,3%

FY21

CCS —

SKY 7,7%

FY22

CCS —

SKY 15,1%

FY23

CCS —

SKY 19,9%

FY24

CCS —

SKY 8,7%

FY25

CCS —

SKY 9,5%

FY26

CCS —

SKY 9,5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Free cash flow

FY17

CCS −$129 Mln

SKY $1,5 Mln

FY18

CCS −$211 Mln

SKY —

FY19

CCS −$85,6 Mln

SKY $53,1 Mln

FY20

CCS $332 Mln

SKY $61,4 Mln

FY21

CCS −$210 Mln

SKY $146 Mln

FY22

CCS $295 Mln

SKY $193 Mln

FY23

CCS −$1,7 Mln

SKY $364 Mln

FY24

CCS $86,7 Mln

SKY $170 Mln

FY25

CCS $124 Mln

SKY $190 Mln

FY26

CCS —

SKY $270 Mln

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Rendimento del capitale

FY17

CCS —

SKY —

FY18

CCS —

SKY —

FY19

CCS —

SKY —

FY20

CCS —

SKY 17,3%

FY21

CCS —

SKY 24,1%

FY22

CCS —

SKY 66,9%

FY23

CCS —

SKY 86,7%

FY24

CCS —

SKY 18,5%

FY25

CCS —

SKY 19,6%

FY26

CCS —

SKY 20,8%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CCS SKY

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.