Cadence Design Systems vs OpenText
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In breve
- Cadence Design Systems è l'azienda più grande, con $5,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,2 Mrd di OpenText.
- Cadence Design Systems ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (14,1%, contro 1,5%).
- Cadence Design Systems ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 28,2%, contro 20,6%).
- Cadence Design Systems ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 30,0%, contro 15,4%).
- Cadence Design Systems ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (23,7%, contro 9,0%).
| Ultimo esercizio | CDNS · ES25 | OTEX · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $86,6 Mrd | $7,0 Mrd |
| Ricavi | $5,3 Mrd | $5,2 Mrd |
| Free cash flow | $1,6 Mrd | $808 Mln |
| Utile netto | $1,1 Mrd | $643 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,1% | 1,5% |
| Crescita a 5 anni | 14,6% | 9,2% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | −5,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 73,7% |
| Margine operativo | 28,2% | 20,6% |
| Margine netto | 20,9% | 12,3% |
| Margine FCF | 30,0% | 15,4% |
| Rendimento del capitale | 23,7% | 9,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 21,9% | 16,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$675 Mln | $4,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,4x | 3,2x |
| Dividendi e riacquisti | $925 Mln | $685 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 73,8x | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 9 |
FY17
CDNS $1,9 Mrd
OTEX $2,3 Mrd
FY18
CDNS $2,1 Mrd
OTEX $2,8 Mrd
FY19
CDNS $2,3 Mrd
OTEX $2,9 Mrd
FY20
CDNS $2,7 Mrd
OTEX $3,1 Mrd
FY21
CDNS $3,0 Mrd
OTEX $3,4 Mrd
FY22
CDNS $3,6 Mrd
OTEX $3,5 Mrd
FY23
CDNS $4,1 Mrd
OTEX $4,5 Mrd
FY24
CDNS $4,6 Mrd
OTEX $5,8 Mrd
FY25
CDNS $5,3 Mrd
OTEX $5,2 Mrd
FY26
CDNS —
OTEX $5,2 Mrd
CDNS
OTEX
FY17
CDNS 16,7%
OTEX 15,5%
FY18
CDNS 18,5%
OTEX 18,0%
FY19
CDNS 21,1%
OTEX 19,8%
FY20
CDNS 24,1%
OTEX 16,2%
FY21
CDNS 26,1%
OTEX 21,9%
FY22
CDNS 30,2%
OTEX 18,5%
FY23
CDNS 30,6%
OTEX 11,5%
FY24
CDNS 29,1%
OTEX 15,4%
FY25
CDNS 28,2%
OTEX 17,3%
FY26
CDNS —
OTEX 20,6%
CDNS
OTEX
FY17
CDNS $413 Mln
OTEX $361 Mln
FY18
CDNS $543 Mln
OTEX $603 Mln
FY19
CDNS $655 Mln
OTEX $812 Mln
FY20
CDNS $810 Mln
OTEX $882 Mln
FY21
CDNS $1,0 Mrd
OTEX $812 Mln
FY22
CDNS $1,1 Mrd
OTEX $889 Mln
FY23
CDNS $1,2 Mrd
OTEX $655 Mln
FY24
CDNS $1,1 Mrd
OTEX $808 Mln
FY25
CDNS $1,6 Mrd
OTEX $687 Mln
FY26
CDNS —
OTEX $808 Mln
CDNS
OTEX
FY17
CDNS 22,6%
OTEX 8,4%
FY18
CDNS 35,7%
OTEX 5,6%
FY19
CDNS 34,6%
OTEX 6,6%
FY20
CDNS 33,0%
OTEX 5,7%
FY21
CDNS 36,1%
OTEX 5,9%
FY22
CDNS 38,7%
OTEX 7,9%
FY23
CDNS 37,5%
OTEX 3,9%
FY24
CDNS 28,1%
OTEX 5,4%
FY25
CDNS 23,7%
OTEX 8,7%
FY26
CDNS —
OTEX 9,0%
CDNS
OTEX
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.