Cadence Design Systems vs Palantir
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In breve
- Cadence Design Systems è l'azienda più grande, con $5,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,5 Mrd di Palantir.
- Palantir ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (56,2%, contro 14,1%).
- Palantir ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 31,6%, contro 28,2%).
- Palantir ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 46,9%, contro 30,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Palantir: un P/E di 169,6x contro 73,8x di Cadence Design Systems.
| Ultimo esercizio | CDNS · ES25 | PLTR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $86,6 Mrd | $505,4 Mrd |
| Ricavi | $5,3 Mrd | $4,5 Mrd |
| Free cash flow | $1,6 Mrd | $2,1 Mrd |
| Utile netto | $1,1 Mrd | $1,6 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,1% | 56,2% |
| Crescita a 5 anni | 14,6% | 32,6% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | 4,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 82,4% |
| Margine operativo | 28,2% | 31,6% |
| Margine netto | 20,9% | 36,3% |
| Margine FCF | 30,0% | 46,9% |
| Rendimento del capitale | 23,7% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 21,9% | 26,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$675 Mln | −$7,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,4x | −5,0x |
| Dividendi e riacquisti | $925 Mln | $75,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 73,8x | 169,6x |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY16
CDNS $1,8 Mrd
PLTR —
FY17
CDNS $1,9 Mrd
PLTR —
FY18
CDNS $2,1 Mrd
PLTR $595 Mln
FY19
CDNS $2,3 Mrd
PLTR $743 Mln
FY20
CDNS $2,7 Mrd
PLTR $1,1 Mrd
FY21
CDNS $3,0 Mrd
PLTR $1,5 Mrd
FY22
CDNS $3,6 Mrd
PLTR $1,9 Mrd
FY23
CDNS $4,1 Mrd
PLTR $2,2 Mrd
FY24
CDNS $4,6 Mrd
PLTR $2,9 Mrd
FY25
CDNS $5,3 Mrd
PLTR $4,5 Mrd
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 13,5%
PLTR —
FY17
CDNS 16,7%
PLTR —
FY18
CDNS 18,5%
PLTR −104,7%
FY19
CDNS 21,1%
PLTR −77,6%
FY20
CDNS 24,1%
PLTR −107,4%
FY21
CDNS 26,1%
PLTR −26,7%
FY22
CDNS 30,2%
PLTR −8,5%
FY23
CDNS 30,6%
PLTR 5,4%
FY24
CDNS 29,1%
PLTR 10,8%
FY25
CDNS 28,2%
PLTR 31,6%
CDNS
PLTR
FY16
CDNS $391 Mln
PLTR —
FY17
CDNS $413 Mln
PLTR —
FY18
CDNS $543 Mln
PLTR −$52,0 Mln
FY19
CDNS $655 Mln
PLTR −$178 Mln
FY20
CDNS $810 Mln
PLTR −$309 Mln
FY21
CDNS $1,0 Mrd
PLTR $321 Mln
FY22
CDNS $1,1 Mrd
PLTR $184 Mln
FY23
CDNS $1,2 Mrd
PLTR $697 Mln
FY24
CDNS $1,1 Mrd
PLTR $1,1 Mrd
FY25
CDNS $1,6 Mrd
PLTR $2,1 Mrd
CDNS
PLTR
FY16
CDNS 21,8%
PLTR —
FY17
CDNS 22,6%
PLTR —
FY18
CDNS 35,7%
PLTR —
FY19
CDNS 34,6%
PLTR —
FY20
CDNS 33,0%
PLTR —
FY21
CDNS 36,1%
PLTR —
FY22
CDNS 38,7%
PLTR —
FY23
CDNS 37,5%
PLTR —
FY24
CDNS 28,1%
PLTR —
FY25
CDNS 23,7%
PLTR —
CDNS
PLTR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.