Cadence Design Systems vs Atlassian
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In breve
- Atlassian è l'azienda più grande, con $6,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $5,3 Mrd di Cadence Design Systems.
- Atlassian ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (26,0%, contro 14,1%).
- Cadence Design Systems ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 28,2%, contro 0,2%).
- Cadence Design Systems ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 30,0%, contro 20,1%).
| Ultimo esercizio | CDNS · ES25 | TEAM · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $86,6 Mrd | $59,2 Mrd |
| Ricavi | $5,3 Mrd | $6,6 Mrd |
| Free cash flow | $1,6 Mrd | $1,3 Mrd |
| Utile netto | $1,1 Mrd | −$53,8 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,1% | 26,0% |
| Crescita a 5 anni | 14,6% | 25,8% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | −0,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 84,8% |
| Margine operativo | 28,2% | 0,2% |
| Margine netto | 20,9% | −0,8% |
| Margine FCF | 30,0% | 20,1% |
| Rendimento del capitale | 23,7% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 21,9% | −4,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$675 Mln | −$250 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −0,4x | −1,7x |
| Dividendi e riacquisti | $925 Mln | $1,8 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 73,8x | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY17
CDNS $1,9 Mrd
TEAM $620 Mln
FY18
CDNS $2,1 Mrd
TEAM $874 Mln
FY19
CDNS $2,3 Mrd
TEAM $1,2 Mrd
FY20
CDNS $2,7 Mrd
TEAM $1,6 Mrd
FY21
CDNS $3,0 Mrd
TEAM $2,1 Mrd
FY22
CDNS $3,6 Mrd
TEAM $2,8 Mrd
FY23
CDNS $4,1 Mrd
TEAM $3,5 Mrd
FY24
CDNS $4,6 Mrd
TEAM $4,4 Mrd
FY25
CDNS $5,3 Mrd
TEAM $5,2 Mrd
FY26
CDNS —
TEAM $6,6 Mrd
CDNS
TEAM
FY17
CDNS 16,7%
TEAM −9,0%
FY18
CDNS 18,5%
TEAM −5,3%
FY19
CDNS 21,1%
TEAM −5,2%
FY20
CDNS 24,1%
TEAM 0,9%
FY21
CDNS 26,1%
TEAM 6,8%
FY22
CDNS 30,2%
TEAM 2,5%
FY23
CDNS 30,6%
TEAM −9,8%
FY24
CDNS 29,1%
TEAM −2,7%
FY25
CDNS 28,2%
TEAM −2,5%
FY26
CDNS —
TEAM 0,2%
CDNS
TEAM
FY17
CDNS $413 Mln
TEAM $198 Mln
FY18
CDNS $543 Mln
TEAM $281 Mln
FY19
CDNS $655 Mln
TEAM $422 Mln
FY20
CDNS $810 Mln
TEAM $539 Mln
FY21
CDNS $1,0 Mrd
TEAM $758 Mln
FY22
CDNS $1,1 Mrd
TEAM $750 Mln
FY23
CDNS $1,2 Mrd
TEAM $842 Mln
FY24
CDNS $1,1 Mrd
TEAM $1,4 Mrd
FY25
CDNS $1,6 Mrd
TEAM $1,4 Mrd
FY26
CDNS —
TEAM $1,3 Mrd
CDNS
TEAM
FY17
CDNS 22,6%
TEAM —
FY18
CDNS 35,7%
TEAM —
FY19
CDNS 34,6%
TEAM —
FY20
CDNS 33,0%
TEAM —
FY21
CDNS 36,1%
TEAM —
FY22
CDNS 38,7%
TEAM —
FY23
CDNS 37,5%
TEAM —
FY24
CDNS 28,1%
TEAM —
FY25
CDNS 23,7%
TEAM —
FY26
CDNS —
TEAM —
CDNS
TEAM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.