Cadence Design Systems vs Workday
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In breve
- Workday è l'azienda più grande, con $9,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $5,3 Mrd di Cadence Design Systems, circa 1,8 volte tanto.
- Cadence Design Systems ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (14,1%, contro 13,1%).
- Cadence Design Systems ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 28,2%, contro 7,6%).
- Cadence Design Systems ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 30,0%, contro 29,1%).
- Cadence Design Systems ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (23,7%, contro 10,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Cadence Design Systems: un P/E di 73,8x contro 42,5x di Workday.
| Ultimo esercizio | CDNS · ES25 | WDAY · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $86,6 Mrd | $51,7 Mrd |
| Ricavi | $5,3 Mrd | $9,6 Mrd |
| Free cash flow | $1,6 Mrd | $2,8 Mrd |
| Utile netto | $1,1 Mrd | $693 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,1% | 13,1% |
| Crescita a 5 anni | 14,6% | 17,2% |
| Variazione del numero di azioni | −0,2% | −0,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 28,2% | 7,6% |
| Margine netto | 20,9% | 7,3% |
| Margine FCF | 30,0% | 29,1% |
| Rendimento del capitale | 23,7% | 10,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 21,9% | 8,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$675 Mln | −$2,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,4x | −2,6x |
| Dividendi e riacquisti | $925 Mln | $2,9 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 73,8x | 42,5x |
| F-score di Piotroski | 5 | 7 |
FY17
CDNS $1,9 Mrd
WDAY $1,6 Mrd
FY18
CDNS $2,1 Mrd
WDAY $2,1 Mrd
FY19
CDNS $2,3 Mrd
WDAY $2,8 Mrd
FY20
CDNS $2,7 Mrd
WDAY $3,6 Mrd
FY21
CDNS $3,0 Mrd
WDAY $4,3 Mrd
FY22
CDNS $3,6 Mrd
WDAY $5,1 Mrd
FY23
CDNS $4,1 Mrd
WDAY $6,2 Mrd
FY24
CDNS $4,6 Mrd
WDAY $7,3 Mrd
FY25
CDNS $5,3 Mrd
WDAY $8,4 Mrd
FY26
CDNS —
WDAY $9,6 Mrd
CDNS
WDAY
FY17
CDNS 16,7%
WDAY −22,4%
FY18
CDNS 18,5%
WDAY −14,2%
FY19
CDNS 21,1%
WDAY −16,4%
FY20
CDNS 24,1%
WDAY −13,9%
FY21
CDNS 26,1%
WDAY −5,8%
FY22
CDNS 30,2%
WDAY −2,3%
FY23
CDNS 30,6%
WDAY −3,6%
FY24
CDNS 29,1%
WDAY 2,5%
FY25
CDNS 28,2%
WDAY 4,9%
FY26
CDNS —
WDAY 7,6%
CDNS
WDAY
FY17
CDNS $413 Mln
WDAY $230 Mln
FY18
CDNS $543 Mln
WDAY $324 Mln
FY19
CDNS $655 Mln
WDAY $404 Mln
FY20
CDNS $810 Mln
WDAY $621 Mln
FY21
CDNS $1,0 Mrd
WDAY $1,0 Mrd
FY22
CDNS $1,1 Mrd
WDAY $1,4 Mrd
FY23
CDNS $1,2 Mrd
WDAY $1,3 Mrd
FY24
CDNS $1,1 Mrd
WDAY $1,9 Mrd
FY25
CDNS $1,6 Mrd
WDAY $2,2 Mrd
FY26
CDNS —
WDAY $2,8 Mrd
CDNS
WDAY
FY17
CDNS 22,6%
WDAY —
FY18
CDNS 35,7%
WDAY —
FY19
CDNS 34,6%
WDAY −16,4%
FY20
CDNS 33,0%
WDAY −18,3%
FY21
CDNS 36,1%
WDAY −11,8%
FY22
CDNS 38,7%
WDAY −5,4%
FY23
CDNS 37,5%
WDAY −6,8%
FY24
CDNS 28,1%
WDAY 6,4%
FY25
CDNS 23,7%
WDAY 9,4%
FY26
CDNS —
WDAY 10,6%
CDNS
WDAY
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.