Constellation Energy vs Southern

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In breve

Southern è l'azienda più grande, con $29,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $25,5 Mrd di Constellation Energy.
Southern ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (10,6%, contro 8,3%).
Southern ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 24,7%, contro 12,1%).
Constellation Energy ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 5,0%, contro −9,9%).
Constellation Energy ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (10,4%, contro 5,8%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Constellation Energy: un P/E di 24,7x contro 23,8x di Southern.

Ultimo esercizio	CEG · ES25	SO · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$91,2 Mrd	$104,8 Mrd
Ricavi	$25,5 Mrd	$29,6 Mrd
Free cash flow	$1,3 Mrd	−$2,9 Mrd
Utile netto	$2,3 Mrd	$4,3 Mrd
Crescita
Crescita dei ricavi	8,3%	10,6%
Crescita a 5 anni	7,7%	7,7%
Variazione del numero di azioni	−0,3%	0,6%
Redditività
Margine lordo	—	—
Margine operativo	12,1%	24,7%
Margine netto	9,1%	14,7%
Margine FCF	5,0%	−9,9%
Rendimento del capitale	10,4%	5,8%
Rendimento del patrimonio netto	16,8%	12,5%
Stato patrimoniale
Debito netto	$5,4 Mrd	$71,0 Mrd
Debito netto / EBITDA	1,0x	5,3x
Dividendi e riacquisti	$886 Mln	$3,0 Mrd
Valutazione e qualità
P/E	24,7x	23,8x
F-score di Piotroski	5	4

Ricavi

FY16

CEG —

SO $19,9 Mrd

FY17

CEG —

SO $23,0 Mrd

FY18

CEG —

SO $23,5 Mrd

FY19

CEG —

SO $21,4 Mrd

FY20

CEG $17,6 Mrd

SO $20,4 Mrd

FY21

CEG $19,6 Mrd

SO $23,1 Mrd

FY22

CEG $24,4 Mrd

SO $29,3 Mrd

FY23

CEG $24,9 Mrd

SO $25,3 Mrd

FY24

CEG $23,6 Mrd

SO $26,7 Mrd

FY25

CEG $25,5 Mrd

SO $29,6 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Margine operativo

FY16

CEG —

SO 22,6%

FY17

CEG —

SO 10,1%

FY18

CEG —

SO 17,8%

FY19

CEG —

SO 36,1%

FY20

CEG 1,5%

SO 24,0%

FY21

CEG −1,8%

SO 16,0%

FY22

CEG 2,0%

SO 18,3%

FY23

CEG 6,5%

SO 23,1%

FY24

CEG 18,5%

SO 26,5%

FY25

CEG 12,1%

SO 24,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Free cash flow

FY16

CEG —

SO −$2,4 Mrd

FY17

CEG —

SO −$1,0 Mrd

FY18

CEG —

SO −$1,1 Mrd

FY19

CEG —

SO −$1,8 Mrd

FY20

CEG −$1,2 Mrd

SO −$826 Mln

FY21

CEG −$2,7 Mrd

SO −$1,4 Mrd

FY22

CEG −$4,0 Mrd

SO −$1,6 Mrd

FY23

CEG −$7,7 Mrd

SO −$1,5 Mrd

FY24

CEG −$5,0 Mrd

SO $833 Mln

FY25

CEG $1,3 Mrd

SO −$2,9 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Rendimento del capitale

FY16

CEG —

SO 5,4%

FY17

CEG —

SO 2,8%

FY18

CEG —

SO 4,7%

FY19

CEG —

SO 7,4%

FY20

CEG —

SO 5,5%

FY21

CEG —

SO 4,0%

FY22

CEG 2,2%

SO 5,0%

FY23

CEG 5,7%

SO 5,5%

FY24

CEG 18,4%

SO 5,9%

FY25

CEG 10,4%

SO 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CEG SO

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.