CF Industries vs Mosaic
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In breve
- Mosaic è l'azienda più grande, con $12,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $7,1 Mrd di CF Industries, circa 1,7 volte tanto.
- CF Industries ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (19,3%, contro 8,4%).
- CF Industries ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 32,5%, contro 6,8%).
- CF Industries ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 25,4%, contro −4,4%).
- CF Industries ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (20,6%, contro 2,5%).
| Ultimo esercizio | CF · ES25 | MOS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $18,6 Mrd | $5,7 Mrd |
| Ricavi | $7,1 Mrd | $12,1 Mrd |
| Free cash flow | $1,8 Mrd | −$535 Mln |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $541 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 19,3% | 8,4% |
| Crescita a 5 anni | 11,4% | 6,8% |
| Variazione del numero di azioni | −10,2% | −0,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 38,5% | 15,8% |
| Margine operativo | 32,5% | 6,8% |
| Margine netto | 20,5% | 4,5% |
| Margine FCF | 25,4% | −4,4% |
| Rendimento del capitale | 20,6% | 2,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 29,6% | 4,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,2 Mrd | $4,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,4x | 2,6x |
| Dividendi e riacquisti | $1,7 Mrd | $280 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 9,0x | — |
| F-score di Piotroski | 8 | 8 |
FY16
CF $3,7 Mrd
MOS $7,2 Mrd
FY17
CF $4,1 Mrd
MOS $7,4 Mrd
FY18
CF $4,4 Mrd
MOS $9,6 Mrd
FY19
CF $4,6 Mrd
MOS $8,9 Mrd
FY20
CF $4,1 Mrd
MOS $8,7 Mrd
FY21
CF $6,5 Mrd
MOS $12,4 Mrd
FY22
CF $11,2 Mrd
MOS $19,1 Mrd
FY23
CF $6,6 Mrd
MOS $13,7 Mrd
FY24
CF $5,9 Mrd
MOS $11,1 Mrd
FY25
CF $7,1 Mrd
MOS $12,1 Mrd
CF
MOS
FY16
CF 3,7%
MOS 4,5%
FY17
CF 5,7%
MOS 6,3%
FY18
CF 17,3%
MOS 9,7%
FY19
CF 21,9%
MOS −12,3%
FY20
CF 15,1%
MOS 4,8%
FY21
CF 26,5%
MOS 20,0%
FY22
CF 48,3%
MOS 25,0%
FY23
CF 33,6%
MOS 9,8%
FY24
CF 29,4%
MOS 5,6%
FY25
CF 32,5%
MOS 6,8%
CF
MOS
FY16
CF −$1,6 Mrd
MOS $417 Mln
FY17
CF $1,2 Mrd
MOS $115 Mln
FY18
CF $1,1 Mrd
MOS $455 Mln
FY19
CF $1,1 Mrd
MOS −$177 Mln
FY20
CF $922 Mln
MOS $412 Mln
FY21
CF $2,4 Mrd
MOS $898 Mln
FY22
CF $3,4 Mrd
MOS $2,7 Mrd
FY23
CF $2,3 Mrd
MOS $1,0 Mrd
FY24
CF $1,8 Mrd
MOS $47,4 Mln
FY25
CF $1,8 Mrd
MOS −$535 Mln
CF
MOS
FY16
CF 1,1%
MOS 2,6%
FY17
CF 1,7%
MOS 1,8%
FY18
CF 5,9%
MOS 5,9%
FY19
CF 8,8%
MOS −6,2%
FY20
CF 6,4%
MOS 3,0%
FY21
CF 16,9%
MOS 12,9%
FY22
CF 51,0%
MOS 24,0%
FY23
CF 20,5%
MOS 7,5%
FY24
CF 16,0%
MOS 2,0%
FY25
CF 20,6%
MOS 2,5%
CF
MOS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.