CF Industries vs Scotts Miracle-Gro
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In breve
- CF Industries è l'azienda più grande, con $7,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,4 Mrd di Scotts Miracle-Gro, circa 2,1 volte tanto.
- CF Industries ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (19,3%, contro −3,9%).
- CF Industries ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 32,5%, contro 10,5%).
- CF Industries ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 25,4%, contro 8,0%).
- CF Industries ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (20,6%, contro 13,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Scotts Miracle-Gro: un P/E di 50,2x contro 9,0x di CF Industries.
| Ultimo esercizio | CF · ES25 | SMG · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $18,6 Mrd | $3,5 Mrd |
| Ricavi | $7,1 Mrd | $3,4 Mrd |
| Free cash flow | $1,8 Mrd | $274 Mln |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $145 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 19,3% | −3,9% |
| Crescita a 5 anni | 11,4% | −3,8% |
| Variazione del numero di azioni | −10,2% | 3,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 38,5% | 30,6% |
| Margine operativo | 32,5% | 10,5% |
| Margine netto | 20,5% | 4,3% |
| Margine FCF | 25,4% | 8,0% |
| Rendimento del capitale | 20,6% | 13,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 29,6% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,2 Mrd | $2,1 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,4x | 4,8x |
| Dividendi e riacquisti | $1,7 Mrd | $173 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 9,0x | 50,2x |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY16
CF $3,7 Mrd
SMG $2,5 Mrd
FY17
CF $4,1 Mrd
SMG $2,6 Mrd
FY18
CF $4,4 Mrd
SMG $2,7 Mrd
FY19
CF $4,6 Mrd
SMG $3,2 Mrd
FY20
CF $4,1 Mrd
SMG $4,1 Mrd
FY21
CF $6,5 Mrd
SMG $4,9 Mrd
FY22
CF $11,2 Mrd
SMG $3,9 Mrd
FY23
CF $6,6 Mrd
SMG $3,6 Mrd
FY24
CF $5,9 Mrd
SMG $3,6 Mrd
FY25
CF $7,1 Mrd
SMG $3,4 Mrd
CF
SMG
FY16
CF 3,7%
SMG 17,9%
FY17
CF 5,7%
SMG 16,4%
FY18
CF 17,3%
SMG 7,5%
FY19
CF 21,9%
SMG 13,0%
FY20
CF 15,1%
SMG 14,2%
FY21
CF 26,5%
SMG 14,7%
FY22
CF 48,3%
SMG −11,1%
FY23
CF 33,6%
SMG −4,9%
FY24
CF 29,4%
SMG 5,9%
FY25
CF 32,5%
SMG 10,5%
CF
SMG
FY16
CF −$1,6 Mrd
SMG $186 Mln
FY17
CF $1,2 Mrd
SMG $294 Mln
FY18
CF $1,1 Mrd
SMG $274 Mln
FY19
CF $1,1 Mrd
SMG $184 Mln
FY20
CF $922 Mln
SMG $495 Mln
FY21
CF $2,4 Mrd
SMG $165 Mln
FY22
CF $3,4 Mrd
SMG −$243 Mln
FY23
CF $2,3 Mrd
SMG $438 Mln
FY24
CF $1,8 Mrd
SMG $584 Mln
FY25
CF $1,8 Mrd
SMG $274 Mln
CF
SMG
FY16
CF 1,1%
SMG 15,7%
FY17
CF 1,7%
SMG 14,1%
FY18
CF 5,9%
SMG 9,3%
FY19
CF 8,8%
SMG 13,1%
FY20
CF 6,4%
SMG 19,5%
FY21
CF 16,9%
SMG 20,8%
FY22
CF 51,0%
SMG −11,2%
FY23
CF 20,5%
SMG −5,1%
FY24
CF 16,0%
SMG 8,0%
FY25
CF 20,6%
SMG 13,4%
CF
SMG
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.