Church & Dwight vs Kimberly-Clark
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In breve
- Kimberly-Clark è l'azienda più grande, con $16,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $6,2 Mrd di Church & Dwight, circa 2,7 volte tanto.
- Church & Dwight ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (1,6%, contro −2,1%).
- Church & Dwight ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 17,4%, contro 14,3%).
- Church & Dwight ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 17,6%, contro 10,0%).
- Kimberly-Clark ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (21,5%, contro 14,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Church & Dwight: un P/E di 33,7x contro 18,7x di Kimberly-Clark.
| Ultimo esercizio | CHD · ES25 | KMB · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $25,1 Mrd | $36,7 Mrd |
| Ricavi | $6,2 Mrd | $16,4 Mrd |
| Free cash flow | $1,1 Mrd | $1,6 Mrd |
| Utile netto | $737 Mln | $2,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 1,6% | −2,1% |
| Crescita a 5 anni | 4,9% | −3,0% |
| Variazione del numero di azioni | −1,1% | −1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 44,7% | 36,0% |
| Margine operativo | 17,4% | 14,3% |
| Margine netto | 11,9% | 12,3% |
| Margine FCF | 17,6% | 10,0% |
| Rendimento del capitale | 14,6% | 21,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 17,6% | 172,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,8 Mrd | $6,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividendi e riacquisti | $1,2 Mrd | $1,8 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 33,7x | 18,7x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY16
CHD $3,5 Mrd
KMB $18,3 Mrd
FY17
CHD $3,8 Mrd
KMB $18,3 Mrd
FY18
CHD $4,1 Mrd
KMB $18,5 Mrd
FY19
CHD $4,4 Mrd
KMB $18,5 Mrd
FY20
CHD $4,9 Mrd
KMB $19,1 Mrd
FY21
CHD $5,2 Mrd
KMB $19,4 Mrd
FY22
CHD $5,4 Mrd
KMB $20,2 Mrd
FY23
CHD $5,9 Mrd
KMB $17,1 Mrd
FY24
CHD $6,1 Mrd
KMB $16,8 Mrd
FY25
CHD $6,2 Mrd
KMB $16,4 Mrd
CHD
KMB
FY16
CHD 20,7%
KMB 18,5%
FY17
CHD 19,4%
KMB 18,3%
FY18
CHD 19,1%
KMB 12,1%
FY19
CHD 19,3%
KMB 16,2%
FY20
CHD 21,0%
KMB 17,0%
FY21
CHD 20,8%
KMB 13,2%
FY22
CHD 11,1%
KMB 13,3%
FY23
CHD 18,0%
KMB 11,2%
FY24
CHD 13,2%
KMB 16,1%
FY25
CHD 17,4%
KMB 14,3%
CHD
KMB
FY16
CHD $606 Mln
KMB $2,5 Mrd
FY17
CHD $637 Mln
KMB $2,1 Mrd
FY18
CHD $703 Mln
KMB $2,1 Mrd
FY19
CHD $791 Mln
KMB $1,5 Mrd
FY20
CHD $891 Mln
KMB $2,5 Mrd
FY21
CHD $875 Mln
KMB $1,7 Mrd
FY22
CHD $706 Mln
KMB $1,9 Mrd
FY23
CHD $807 Mln
KMB $2,8 Mrd
FY24
CHD $976 Mln
KMB $2,5 Mrd
FY25
CHD $1,1 Mrd
KMB $1,6 Mrd
CHD
KMB
FY16
CHD 16,7%
KMB 33,6%
FY17
CHD 20,3%
KMB 34,4%
FY18
CHD 14,6%
KMB 22,7%
FY19
CHD 15,2%
KMB 32,6%
FY20
CHD 17,4%
KMB 30,4%
FY21
CHD 16,4%
KMB 22,4%
FY22
CHD 8,3%
KMB 23,8%
FY23
CHD 14,0%
KMB 19,2%
FY24
CHD 10,9%
KMB 29,9%
FY25
CHD 14,6%
KMB 21,5%
CHD
KMB
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.