Chemed vs Concentra Group Holdings Parent
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In breve
- Chemed è l'azienda più grande, con $2,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,2 Mrd di Concentra Group Holdings Parent.
- Concentra Group Holdings Parent ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (13,9%, contro 4,1%).
- Concentra Group Holdings Parent ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 15,4%, contro 13,4%).
- Chemed ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,9%, contro 9,1%).
- Chemed ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (27,3%, contro 14,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Chemed: un P/E di 25,8x contro 25,3x di Concentra Group Holdings Parent.
| Ultimo esercizio | CHE · ES25 | CON · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $6,8 Mrd | $5,0 Mrd |
| Ricavi | $2,5 Mrd | $2,2 Mrd |
| Free cash flow | $325 Mln | $197 Mln |
| Utile netto | $265 Mln | $166 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,1% | 13,9% |
| Crescita a 5 anni | 4,0% | — |
| Variazione del numero di azioni | −4,8% | 12,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 32,5% | — |
| Margine operativo | 13,4% | 15,4% |
| Margine netto | 10,5% | 7,7% |
| Margine FCF | 12,9% | 9,1% |
| Rendimento del capitale | 27,3% | 14,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 25,3% | 49,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$74,5 Mln | $1,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,2x | 3,7x |
| Dividendi e riacquisti | $463 Mln | $54,5 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 25,8x | 25,3x |
| F-score di Piotroski | 5 | 5 |
FY16
CHE $1,6 Mrd
CON —
FY17
CHE $1,7 Mrd
CON —
FY18
CHE $1,8 Mrd
CON —
FY19
CHE $1,9 Mrd
CON —
FY20
CHE $2,1 Mrd
CON —
FY21
CHE $2,1 Mrd
CON —
FY22
CHE $2,1 Mrd
CON $1,7 Mrd
FY23
CHE $2,3 Mrd
CON $1,8 Mrd
FY24
CHE $2,4 Mrd
CON $1,9 Mrd
FY25
CHE $2,5 Mrd
CON $2,2 Mrd
CHE
CON
FY16
CHE 11,3%
CON —
FY17
CHE 6,8%
CON —
FY18
CHE 13,7%
CON —
FY19
CHE 13,3%
CON —
FY20
CHE 18,7%
CON —
FY21
CHE 16,0%
CON —
FY22
CHE 16,1%
CON 15,0%
FY23
CHE 15,0%
CON 15,7%
FY24
CHE 15,1%
CON 16,0%
FY25
CHE 13,4%
CON 15,4%
CHE
CON
FY16
CHE $95,6 Mln
CON —
FY17
CHE $98,2 Mln
CON —
FY18
CHE $234 Mln
CON —
FY19
CHE $248 Mln
CON —
FY20
CHE $430 Mln
CON —
FY21
CHE $250 Mln
CON —
FY22
CHE $253 Mln
CON $228 Mln
FY23
CHE $273 Mln
CON $169 Mln
FY24
CHE $368 Mln
CON $210 Mln
FY25
CHE $325 Mln
CON $197 Mln
CHE
CON
FY16
CHE 18,2%
CON —
FY17
CHE 15,2%
CON —
FY18
CHE 32,0%
CON —
FY19
CHE 29,1%
CON —
FY20
CHE 40,6%
CON —
FY21
CHE 34,7%
CON —
FY22
CHE 32,6%
CON —
FY23
CHE 31,8%
CON —
FY24
CHE 31,1%
CON —
FY25
CHE 27,3%
CON 14,9%
CHE
CON
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.