Chemed vs Hims & Hers Health
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In breve
- Chemed è l'azienda più grande, con $2,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,3 Mrd di Hims & Hers Health.
- Hims & Hers Health ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (59,0%, contro 4,1%).
- Chemed ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 13,4%, contro 4,5%).
- Chemed ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,9%, contro 2,5%).
- Chemed ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (27,3%, contro 19,0%).
| Ultimo esercizio | CHE · ES25 | HIMS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $6,8 Mrd | $6,4 Mrd |
| Ricavi | $2,5 Mrd | $2,3 Mrd |
| Free cash flow | $325 Mln | $57,4 Mln |
| Utile netto | $265 Mln | $128 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,1% | 59,0% |
| Crescita a 5 anni | 4,0% | 73,6% |
| Variazione del numero di azioni | −4,8% | 9,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 32,5% | 73,8% |
| Margine operativo | 13,4% | 4,5% |
| Margine netto | 10,5% | 5,5% |
| Margine FCF | 12,9% | 2,5% |
| Rendimento del capitale | 27,3% | 19,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 25,3% | 25,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$74,5 Mln | $395 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −0,2x | 2,5x |
| Dividendi e riacquisti | $463 Mln | $90,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 25,8x | — |
| F-score di Piotroski | 5 | 4 |
FY16
CHE $1,6 Mrd
HIMS —
FY17
CHE $1,7 Mrd
HIMS —
FY18
CHE $1,8 Mrd
HIMS —
FY19
CHE $1,9 Mrd
HIMS $82,6 Mln
FY20
CHE $2,1 Mrd
HIMS $149 Mln
FY21
CHE $2,1 Mrd
HIMS $272 Mln
FY22
CHE $2,1 Mrd
HIMS $527 Mln
FY23
CHE $2,3 Mrd
HIMS $872 Mln
FY24
CHE $2,4 Mrd
HIMS $1,5 Mrd
FY25
CHE $2,5 Mrd
HIMS $2,3 Mrd
CHE
HIMS
FY16
CHE 11,3%
HIMS —
FY17
CHE 6,8%
HIMS —
FY18
CHE 13,7%
HIMS —
FY19
CHE 13,3%
HIMS −90,1%
FY20
CHE 18,7%
HIMS −10,2%
FY21
CHE 16,0%
HIMS −42,3%
FY22
CHE 16,1%
HIMS −13,0%
FY23
CHE 15,0%
HIMS −3,4%
FY24
CHE 15,1%
HIMS 4,2%
FY25
CHE 13,4%
HIMS 4,5%
CHE
HIMS
FY16
CHE $95,6 Mln
HIMS —
FY17
CHE $98,2 Mln
HIMS —
FY18
CHE $234 Mln
HIMS —
FY19
CHE $248 Mln
HIMS −$75,2 Mln
FY20
CHE $430 Mln
HIMS −$4,2 Mln
FY21
CHE $250 Mln
HIMS −$35,2 Mln
FY22
CHE $253 Mln
HIMS −$33,7 Mln
FY23
CHE $273 Mln
HIMS $47,0 Mln
FY24
CHE $368 Mln
HIMS $198 Mln
FY25
CHE $325 Mln
HIMS $57,4 Mln
CHE
HIMS
FY16
CHE 18,2%
HIMS —
FY17
CHE 15,2%
HIMS —
FY18
CHE 32,0%
HIMS —
FY19
CHE 29,1%
HIMS —
FY20
CHE 40,6%
HIMS —
FY21
CHE 34,7%
HIMS —
FY22
CHE 32,6%
HIMS −49,5%
FY23
CHE 31,8%
HIMS −18,2%
FY24
CHE 31,1%
HIMS 41,3%
FY25
CHE 27,3%
HIMS 19,0%
CHE
HIMS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.