Charter Communications vs Comcast
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In breve
- Comcast è l'azienda più grande, con $123,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $54,8 Mrd di Charter Communications, circa 2,3 volte tanto.
- Comcast ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (−0,0%, contro −0,6%).
- Charter Communications ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 23,6%, contro 16,7%).
- Comcast ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 17,7%, contro 8,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Comcast: un P/E di 7,2x contro 2,8x di Charter Communications.
| Ultimo esercizio | CHTR · ES25 | CMCSA · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $13,2 Mrd | $80,8 Mrd |
| Ricavi | $54,8 Mrd | $123,7 Mrd |
| Free cash flow | $4,4 Mrd | $21,9 Mrd |
| Utile netto | $5,0 Mrd | $20,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −0,6% | −0,0% |
| Crescita a 5 anni | 2,6% | 3,6% |
| Variazione del numero di azioni | −5,2% | −5,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 23,6% | 16,7% |
| Margine netto | 9,1% | 16,2% |
| Margine FCF | 8,1% | 17,7% |
| Rendimento del capitale | 8,7% | 8,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 31,5% | 21,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $95,2 Mrd | $83,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 4,4x | 2,3x |
| Dividendi e riacquisti | $5,1 Mrd | $12,0 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 2,8x | 7,2x |
| F-score di Piotroski | 6 | 7 |
FY16
CHTR $29,0 Mrd
CMCSA $80,7 Mrd
FY17
CHTR $41,6 Mrd
CMCSA $85,0 Mrd
FY18
CHTR $43,6 Mrd
CMCSA $94,5 Mrd
FY19
CHTR $45,8 Mrd
CMCSA $108,9 Mrd
FY20
CHTR $48,1 Mrd
CMCSA $103,6 Mrd
FY21
CHTR $51,7 Mrd
CMCSA $116,4 Mrd
FY22
CHTR $54,0 Mrd
CMCSA $121,4 Mrd
FY23
CHTR $54,6 Mrd
CMCSA $121,6 Mrd
FY24
CHTR $55,1 Mrd
CMCSA $123,7 Mrd
FY25
CHTR $54,8 Mrd
CMCSA $123,7 Mrd
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 8,5%
CMCSA 20,9%
FY17
CHTR 9,9%
CMCSA 21,2%
FY18
CHTR 12,0%
CMCSA 20,1%
FY19
CHTR 14,2%
CMCSA 19,4%
FY20
CHTR 17,5%
CMCSA 16,9%
FY21
CHTR 20,4%
CMCSA 17,9%
FY22
CHTR 22,1%
CMCSA 11,6%
FY23
CHTR 23,0%
CMCSA 19,2%
FY24
CHTR 23,8%
CMCSA 18,8%
FY25
CHTR 23,6%
CMCSA 16,7%
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR $2,7 Mrd
CMCSA $10,6 Mrd
FY17
CHTR $3,3 Mrd
CMCSA $11,7 Mrd
FY18
CHTR $2,6 Mrd
CMCSA $14,5 Mrd
FY19
CHTR $4,6 Mrd
CMCSA $15,7 Mrd
FY20
CHTR $7,1 Mrd
CMCSA $15,6 Mrd
FY21
CHTR $8,6 Mrd
CMCSA $20,0 Mrd
FY22
CHTR $5,5 Mrd
CMCSA $15,8 Mrd
FY23
CHTR $3,3 Mrd
CMCSA $16,3 Mrd
FY24
CHTR $3,2 Mrd
CMCSA $15,5 Mrd
FY25
CHTR $4,4 Mrd
CMCSA $21,9 Mrd
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 3,4%
CMCSA 10,0%
FY17
CHTR 3,6%
CMCSA —
FY18
CHTR 4,0%
CMCSA —
FY19
CHTR 4,6%
CMCSA 9,5%
FY20
CHTR 6,3%
CMCSA 7,4%
FY21
CHTR 7,9%
CMCSA 8,2%
FY22
CHTR 8,6%
CMCSA 4,2%
FY23
CHTR 8,7%
CMCSA 10,0%
FY24
CHTR 9,1%
CMCSA 11,4%
FY25
CHTR 8,7%
CMCSA 8,9%
CHTR
CMCSA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.