Ciena vs F5
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In breve
- Ciena è l'azienda più grande, con $4,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,1 Mrd di F5, circa 1,5 volte tanto.
- Ciena ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (18,8%, contro 9,7%).
- F5 ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 24,8%, contro 4,1%).
- F5 ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 29,4%, contro 14,0%).
- F5 ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (30,5%, contro 5,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Ciena: un P/E di 71,5x contro 36,3x di F5.
| Ultimo esercizio | CIEN · ES25 | FFIV · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $46,8 Mrd | $26,2 Mrd |
| Ricavi | $4,8 Mrd | $3,1 Mrd |
| Free cash flow | $665 Mln | $906 Mln |
| Utile netto | $123 Mln | $692 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 18,8% | 9,7% |
| Crescita a 5 anni | 6,2% | 5,6% |
| Variazione del numero di azioni | −0,5% | −1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 42,0% | 81,4% |
| Margine operativo | 4,1% | 24,8% |
| Margine netto | 2,6% | 22,4% |
| Margine FCF | 14,0% | 29,4% |
| Rendimento del capitale | 5,1% | 30,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 4,5% | 20,6% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $271 Mln | −$1,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,8x | −1,6x |
| Dividendi e riacquisti | $335 Mln | $502 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 71,5x | 36,3x |
| F-score di Piotroski | 7 | 8 |
FY16
CIEN $2,6 Mrd
FFIV $2,0 Mrd
FY17
CIEN $2,8 Mrd
FFIV $2,1 Mrd
FY18
CIEN $3,1 Mrd
FFIV $2,2 Mrd
FY19
CIEN $3,6 Mrd
FFIV $2,2 Mrd
FY20
CIEN $3,5 Mrd
FFIV $2,4 Mrd
FY21
CIEN $3,6 Mrd
FFIV $2,6 Mrd
FY22
CIEN $3,6 Mrd
FFIV $2,7 Mrd
FY23
CIEN $4,4 Mrd
FFIV $2,8 Mrd
FY24
CIEN $4,0 Mrd
FFIV $2,8 Mrd
FY25
CIEN $4,8 Mrd
FFIV $3,1 Mrd
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 6,0%
FFIV 27,4%
FY17
CIEN 7,7%
FFIV 27,0%
FY18
CIEN 7,4%
FFIV 27,3%
FY19
CIEN 9,7%
FFIV 23,1%
FY20
CIEN 13,8%
FFIV 16,7%
FY21
CIEN 13,7%
FFIV 15,1%
FY22
CIEN 6,1%
FFIV 15,0%
FY23
CIEN 8,2%
FFIV 16,8%
FY24
CIEN 4,2%
FFIV 23,4%
FY25
CIEN 4,1%
FFIV 24,8%
CIEN
FFIV
FY16
CIEN $182 Mln
FFIV $648 Mln
FY17
CIEN $140 Mln
FFIV $702 Mln
FY18
CIEN $162 Mln
FFIV $708 Mln
FY19
CIEN $351 Mln
FFIV $644 Mln
FY20
CIEN $411 Mln
FFIV $601 Mln
FY21
CIEN $462 Mln
FFIV $615 Mln
FY22
CIEN −$259 Mln
FFIV $409 Mln
FY23
CIEN $62,1 Mln
FFIV $599 Mln
FY24
CIEN $378 Mln
FFIV $762 Mln
FY25
CIEN $665 Mln
FFIV $906 Mln
CIEN
FFIV
FY16
CIEN 22,4%
FFIV —
FY17
CIEN 23,7%
FFIV —
FY18
CIEN 6,9%
FFIV —
FY19
CIEN 15,8%
FFIV —
FY20
CIEN 20,0%
FFIV 27,7%
FY21
CIEN 23,7%
FFIV 20,9%
FY22
CIEN 7,7%
FFIV 18,0%
FY23
CIEN 9,3%
FFIV 19,5%
FY24
CIEN 3,6%
FFIV 26,5%
FY25
CIEN 5,1%
FFIV 30,5%
CIEN
FFIV
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.