Ciena vs Lumentum
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In breve
- Ciena è l'azienda più grande, con $4,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,0 Mrd di Lumentum, circa 1,6 volte tanto.
- Lumentum ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (83,2%, contro 18,8%).
- Lumentum ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 17,4%, contro 4,1%).
- Ciena ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 14,0%, contro 10,0%).
- Lumentum ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (10,4%, contro 5,1%).
| Ultimo esercizio | CIEN · ES25 | LITE · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $46,8 Mrd | $56,4 Mrd |
| Ricavi | $4,8 Mrd | $3,0 Mrd |
| Free cash flow | $665 Mln | $300 Mln |
| Utile netto | $123 Mln | −$6,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 18,8% | 83,2% |
| Crescita a 5 anni | 6,2% | 11,6% |
| Variazione del numero di azioni | −0,5% | 7,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 42,0% | 41,7% |
| Margine operativo | 4,1% | 17,4% |
| Margine netto | 2,6% | −230,1% |
| Margine FCF | 14,0% | 10,0% |
| Rendimento del capitale | 5,1% | 10,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 4,5% | −240,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $271 Mln | $496 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,8x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $335 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 71,5x | — |
| F-score di Piotroski | 7 | 5 |
FY17
CIEN $2,8 Mrd
LITE $1,0 Mrd
FY18
CIEN $3,1 Mrd
LITE $1,2 Mrd
FY19
CIEN $3,6 Mrd
LITE $1,6 Mrd
FY20
CIEN $3,5 Mrd
LITE $1,7 Mrd
FY21
CIEN $3,6 Mrd
LITE $1,7 Mrd
FY22
CIEN $3,6 Mrd
LITE $1,7 Mrd
FY23
CIEN $4,4 Mrd
LITE $1,8 Mrd
FY24
CIEN $4,0 Mrd
LITE $1,4 Mrd
FY25
CIEN $4,8 Mrd
LITE $1,6 Mrd
FY26
CIEN —
LITE $3,0 Mrd
CIEN
LITE
FY17
CIEN 7,7%
LITE 4,8%
FY18
CIEN 7,4%
LITE 11,2%
FY19
CIEN 9,7%
LITE −1,4%
FY20
CIEN 13,8%
LITE 12,2%
FY21
CIEN 13,7%
LITE 30,2%
FY22
CIEN 6,1%
LITE 17,7%
FY23
CIEN 8,2%
LITE −6,6%
FY24
CIEN 4,2%
LITE −31,9%
FY25
CIEN 4,1%
LITE −11,0%
FY26
CIEN —
LITE 17,4%
CIEN
LITE
FY17
CIEN $140 Mln
LITE −$53,1 Mln
FY18
CIEN $162 Mln
LITE $154 Mln
FY19
CIEN $351 Mln
LITE $164 Mln
FY20
CIEN $411 Mln
LITE $438 Mln
FY21
CIEN $462 Mln
LITE $654 Mln
FY22
CIEN −$259 Mln
LITE $368 Mln
FY23
CIEN $62,1 Mln
LITE $51,3 Mln
FY24
CIEN $378 Mln
LITE −$108 Mln
FY25
CIEN $665 Mln
LITE −$105 Mln
FY26
CIEN —
LITE $300 Mln
CIEN
LITE
FY17
CIEN 23,7%
LITE 8,7%
FY18
CIEN 6,9%
LITE 23,5%
FY19
CIEN 15,8%
LITE −2,0%
FY20
CIEN 20,0%
LITE 11,3%
FY21
CIEN 23,7%
LITE 27,5%
FY22
CIEN 7,7%
LITE 15,6%
FY23
CIEN 9,3%
LITE −4,7%
FY24
CIEN 3,6%
LITE −14,5%
FY25
CIEN 5,1%
LITE −5,3%
FY26
CIEN —
LITE 10,4%
CIEN
LITE
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.