Ciena vs Motorola Solutions
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In breve
- Motorola Solutions è l'azienda più grande, con $11,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,8 Mrd di Ciena, circa 2,4 volte tanto.
- Ciena ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (18,8%, contro 8,0%).
- Motorola Solutions ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 25,6%, contro 4,1%).
- Motorola Solutions ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 22,0%, contro 14,0%).
- Motorola Solutions ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (28,6%, contro 5,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Ciena: un P/E di 71,5x contro 37,9x di Motorola Solutions.
| Ultimo esercizio | CIEN · ES25 | MSI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $46,8 Mrd | $80,6 Mrd |
| Ricavi | $4,8 Mrd | $11,7 Mrd |
| Free cash flow | $665 Mln | $2,6 Mrd |
| Utile netto | $123 Mln | $2,2 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 18,8% | 8,0% |
| Crescita a 5 anni | 6,2% | 9,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,5% | −1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 42,0% | 51,7% |
| Margine operativo | 4,1% | 25,6% |
| Margine netto | 2,6% | 18,4% |
| Margine FCF | 14,0% | 22,0% |
| Rendimento del capitale | 5,1% | 28,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 4,5% | 104,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $271 Mln | $8,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,8x | 2,3x |
| Dividendi e riacquisti | $335 Mln | $1,9 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 71,5x | 37,9x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CIEN $2,6 Mrd
MSI $6,0 Mrd
FY17
CIEN $2,8 Mrd
MSI $6,4 Mrd
FY18
CIEN $3,1 Mrd
MSI $7,3 Mrd
FY19
CIEN $3,6 Mrd
MSI $7,9 Mrd
FY20
CIEN $3,5 Mrd
MSI $7,4 Mrd
FY21
CIEN $3,6 Mrd
MSI $8,2 Mrd
FY22
CIEN $3,6 Mrd
MSI $9,1 Mrd
FY23
CIEN $4,4 Mrd
MSI $10,0 Mrd
FY24
CIEN $4,0 Mrd
MSI $10,8 Mrd
FY25
CIEN $4,8 Mrd
MSI $11,7 Mrd
CIEN
MSI
FY16
CIEN 6,0%
MSI 17,4%
FY17
CIEN 7,7%
MSI 20,1%
FY18
CIEN 7,4%
MSI 17,1%
FY19
CIEN 9,7%
MSI 20,1%
FY20
CIEN 13,8%
MSI 18,7%
FY21
CIEN 13,7%
MSI 20,4%
FY22
CIEN 6,1%
MSI 18,2%
FY23
CIEN 8,2%
MSI 23,0%
FY24
CIEN 4,2%
MSI 24,9%
FY25
CIEN 4,1%
MSI 25,6%
CIEN
MSI
FY16
CIEN $182 Mln
MSI $894 Mln
FY17
CIEN $140 Mln
MSI $1,1 Mrd
FY18
CIEN $162 Mln
MSI $878 Mln
FY19
CIEN $351 Mln
MSI $1,6 Mrd
FY20
CIEN $411 Mln
MSI $1,4 Mrd
FY21
CIEN $462 Mln
MSI $1,6 Mrd
FY22
CIEN −$259 Mln
MSI $1,6 Mrd
FY23
CIEN $62,1 Mln
MSI $1,8 Mrd
FY24
CIEN $378 Mln
MSI $2,1 Mrd
FY25
CIEN $665 Mln
MSI $2,6 Mrd
CIEN
MSI
FY16
CIEN 22,4%
MSI —
FY17
CIEN 23,7%
MSI 32,0%
FY18
CIEN 6,9%
MSI 51,0%
FY19
CIEN 15,8%
MSI 43,9%
FY20
CIEN 20,0%
MSI 32,7%
FY21
CIEN 23,7%
MSI 37,3%
FY22
CIEN 7,7%
MSI 34,8%
FY23
CIEN 9,3%
MSI 37,1%
FY24
CIEN 3,6%
MSI 40,4%
FY25
CIEN 5,1%
MSI 28,6%
CIEN
MSI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.