Ciena vs Ubiquiti
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In breve
- Ciena è l'azienda più grande, con $4,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,3 Mrd di Ubiquiti.
- Ubiquiti ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,2%, contro 18,8%).
- Ubiquiti ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 36,2%, contro 4,1%).
- Ubiquiti ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 27,8%, contro 14,0%).
- Ubiquiti ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (104,2%, contro 5,1%).
| Ultimo esercizio | CIEN · ES25 | UI · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $46,8 Mrd | $35,6 Mrd |
| Ricavi | $4,8 Mrd | $3,3 Mrd |
| Free cash flow | $665 Mln | $909 Mln |
| Utile netto | $123 Mln | $960 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 18,8% | 27,2% |
| Crescita a 5 anni | 6,2% | 11,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,5% | 0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 42,0% | 46,2% |
| Margine operativo | 4,1% | 36,2% |
| Margine netto | 2,6% | 29,3% |
| Margine FCF | 14,0% | 27,8% |
| Rendimento del capitale | 5,1% | 104,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 4,5% | 91,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $271 Mln | −$611 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,8x | −0,5x |
| Dividendi e riacquisti | $335 Mln | $194 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 71,5x | — |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY17
CIEN $2,8 Mrd
UI $865 Mln
FY18
CIEN $3,1 Mrd
UI $1,0 Mrd
FY19
CIEN $3,6 Mrd
UI $1,2 Mrd
FY20
CIEN $3,5 Mrd
UI $1,3 Mrd
FY21
CIEN $3,6 Mrd
UI $1,9 Mrd
FY22
CIEN $3,6 Mrd
UI $1,7 Mrd
FY23
CIEN $4,4 Mrd
UI $1,9 Mrd
FY24
CIEN $4,0 Mrd
UI $1,9 Mrd
FY25
CIEN $4,8 Mrd
UI $2,6 Mrd
FY26
CIEN —
UI $3,3 Mrd
CIEN
UI
FY17
CIEN 7,7%
UI 33,5%
FY18
CIEN 7,4%
UI 32,1%
FY19
CIEN 9,7%
UI 33,9%
FY20
CIEN 13,8%
UI 37,2%
FY21
CIEN 13,7%
UI 39,1%
FY22
CIEN 6,1%
UI 27,3%
FY23
CIEN 8,2%
UI 28,1%
FY24
CIEN 4,2%
UI 25,9%
FY25
CIEN 4,1%
UI 32,5%
FY26
CIEN —
UI 36,2%
CIEN
UI
FY17
CIEN $140 Mln
UI $105 Mln
FY18
CIEN $162 Mln
UI $323 Mln
FY19
CIEN $351 Mln
UI $208 Mln
FY20
CIEN $411 Mln
UI $430 Mln
FY21
CIEN $462 Mln
UI $594 Mln
FY22
CIEN −$259 Mln
UI $357 Mln
FY23
CIEN $62,1 Mln
UI −$166 Mln
FY24
CIEN $378 Mln
UI $530 Mln
FY25
CIEN $665 Mln
UI $627 Mln
FY26
CIEN —
UI $909 Mln
CIEN
UI
FY17
CIEN 23,7%
UI 140,2%
FY18
CIEN 6,9%
UI 94,7%
FY19
CIEN 15,8%
UI 138,9%
FY20
CIEN 20,0%
UI 144,4%
FY21
CIEN 23,7%
UI 246,9%
FY22
CIEN 7,7%
UI 324,6%
FY23
CIEN 9,3%
UI 106,2%
FY24
CIEN 3,6%
UI 51,5%
FY25
CIEN 5,1%
UI 85,4%
FY26
CIEN —
UI 104,2%
CIEN
UI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.