Clean Harbors vs Rollins
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In breve
- Clean Harbors è l'azienda più grande, con $6,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,8 Mrd di Rollins, circa 1,6 volte tanto.
- Rollins ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (11,0%, contro 2,4%).
- Rollins ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 19,3%, contro 11,2%).
- Rollins ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 17,3%, contro 7,3%).
- Rollins ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (31,0%, contro 10,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Clean Harbors: un P/E di 43,1x contro 31,9x di Rollins.
| Ultimo esercizio | CLH · ES25 | ROL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $16,9 Mrd | $16,7 Mrd |
| Ricavi | $6,0 Mrd | $3,8 Mrd |
| Free cash flow | $442 Mln | $650 Mln |
| Utile netto | $391 Mln | $527 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 2,4% | 11,0% |
| Crescita a 5 anni | 13,9% | 11,7% |
| Variazione del numero di azioni | −0,9% | −0,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 31,3% | — |
| Margine operativo | 11,2% | 19,3% |
| Margine netto | 6,5% | 14,0% |
| Margine FCF | 7,3% | 17,3% |
| Rendimento del capitale | 10,4% | 31,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 14,7% | 38,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,1 Mrd | $510 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,8x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $250 Mln | $545 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 43,1x | 31,9x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CLH $2,8 Mrd
ROL $1,6 Mrd
FY17
CLH $2,9 Mrd
ROL $1,7 Mrd
FY18
CLH $3,3 Mrd
ROL $1,8 Mrd
FY19
CLH $3,4 Mrd
ROL $2,0 Mrd
FY20
CLH $3,1 Mrd
ROL $2,2 Mrd
FY21
CLH $3,8 Mrd
ROL $2,4 Mrd
FY22
CLH $5,2 Mrd
ROL $2,7 Mrd
FY23
CLH $5,4 Mrd
ROL $3,1 Mrd
FY24
CLH $5,9 Mrd
ROL $3,4 Mrd
FY25
CLH $6,0 Mrd
ROL $3,8 Mrd
CLH
ROL
FY16
CLH 2,5%
ROL —
FY17
CLH 4,3%
ROL —
FY18
CLH 5,5%
ROL —
FY19
CLH 6,7%
ROL 15,8%
FY20
CLH 8,0%
ROL 17,4%
FY21
CLH 9,1%
ROL 18,5%
FY22
CLH 12,3%
ROL 18,3%
FY23
CLH 11,3%
ROL 19,0%
FY24
CLH 11,4%
ROL 19,4%
FY25
CLH 11,2%
ROL 19,3%
CLH
ROL
FY16
CLH $40,2 Mln
ROL $193 Mln
FY17
CLH $119 Mln
ROL $211 Mln
FY18
CLH $180 Mln
ROL $272 Mln
FY19
CLH $197 Mln
ROL $292 Mln
FY20
CLH $234 Mln
ROL $413 Mln
FY21
CLH $304 Mln
ROL $375 Mln
FY22
CLH $281 Mln
ROL $435 Mln
FY23
CLH $312 Mln
ROL $496 Mln
FY24
CLH $346 Mln
ROL $580 Mln
FY25
CLH $442 Mln
ROL $650 Mln
CLH
ROL
FY16
CLH 1,5%
ROL 41,1%
FY17
CLH 5,3%
ROL 36,8%
FY18
CLH 5,2%
ROL 40,5%
FY19
CLH 6,2%
ROL 30,4%
FY20
CLH 8,0%
ROL 26,4%
FY21
CLH 8,8%
ROL 29,7%
FY22
CLH 13,0%
ROL 30,5%
FY23
CLH 11,5%
ROL 31,3%
FY24
CLH 11,4%
ROL 30,6%
FY25
CLH 10,4%
ROL 31,0%
CLH
ROL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.