Commercial Metals vs Steel Dynamics
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In breve
- Steel Dynamics è l'azienda più grande, con $18,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $9,4 Mrd di Commercial Metals, circa 1,9 volte tanto.
- Commercial Metals ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (20,5%, contro 3,6%).
- Commercial Metals ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 5,1%, contro 2,8%).
- Commercial Metals ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (12,9%, contro 10,0%).
| Ultimo esercizio | CMC · ES26 | STLD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,0 Mrd | $34,7 Mrd |
| Ricavi | $9,4 Mrd | $18,2 Mrd |
| Free cash flow | $479 Mln | $502 Mln |
| Utile netto | $656 Mln | $1,2 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 20,5% | 3,6% |
| Crescita a 5 anni | 6,9% | 13,6% |
| Variazione del numero di azioni | −2,0% | −5,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 18,7% | 13,2% |
| Margine operativo | — | 8,1% |
| Margine netto | 7,0% | 6,5% |
| Margine FCF | 5,1% | 2,8% |
| Rendimento del capitale | 12,9% | 10,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 14,8% | 13,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,6 Mrd | $3,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,2x | 1,7x |
| Dividendi e riacquisti | $187 Mln | $1,2 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 17,8x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY17
CMC $3,8 Mrd
STLD $9,5 Mrd
FY18
CMC $4,6 Mrd
STLD $11,8 Mrd
FY19
CMC $5,8 Mrd
STLD $10,5 Mrd
FY20
CMC $5,5 Mrd
STLD $9,6 Mrd
FY21
CMC $6,7 Mrd
STLD $18,4 Mrd
FY22
CMC $8,9 Mrd
STLD $22,3 Mrd
FY23
CMC $8,8 Mrd
STLD $18,8 Mrd
FY24
CMC $7,9 Mrd
STLD $17,5 Mrd
FY25
CMC $7,8 Mrd
STLD $18,2 Mrd
FY26
CMC $9,4 Mrd
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC —
STLD 11,2%
FY18
CMC —
STLD 14,6%
FY19
CMC —
STLD 9,4%
FY20
CMC —
STLD 8,8%
FY21
CMC —
STLD 23,4%
FY22
CMC —
STLD 22,9%
FY23
CMC —
STLD 16,8%
FY24
CMC —
STLD 11,1%
FY25
CMC —
STLD 8,1%
FY26
CMC —
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC −$736 Mln
STLD $574 Mln
FY18
CMC −$609 Mln
STLD $1,2 Mrd
FY19
CMC −$102 Mln
STLD $944 Mln
FY20
CMC $604 Mln
STLD −$211 Mln
FY21
CMC $44,3 Mln
STLD $1,2 Mrd
FY22
CMC $250 Mln
STLD $3,6 Mrd
FY23
CMC $737 Mln
STLD $1,9 Mrd
FY24
CMC $575 Mln
STLD −$23,5 Mln
FY25
CMC $312 Mln
STLD $502 Mln
FY26
CMC $479 Mln
STLD —
CMC
STLD
FY17
CMC 4,3%
STLD 20,8%
FY18
CMC 8,4%
STLD 27,7%
FY19
CMC 10,7%
STLD 15,1%
FY20
CMC 12,7%
STLD 12,5%
FY21
CMC 17,1%
STLD 47,8%
FY22
CMC 35,9%
STLD 47,1%
FY23
CMC 20,2%
STLD 26,3%
FY24
CMC 11,2%
STLD 14,5%
FY25
CMC 2,7%
STLD 10,0%
FY26
CMC 12,9%
STLD —
CMC
STLD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.