Chipotle Mexican Grill vs Darden Restaurants
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In breve
- Darden Restaurants è l'azienda più grande, con $13,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $11,9 Mrd di Chipotle Mexican Grill.
- Darden Restaurants ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (9,4%, contro 5,4%).
- Chipotle Mexican Grill ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 16,2%, contro 12,0%).
- Chipotle Mexican Grill ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,1%, contro 8,5%).
- Chipotle Mexican Grill ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (73,7%, contro 24,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Chipotle Mexican Grill: un P/E di 25,2x contro 20,8x di Darden Restaurants.
| Ultimo esercizio | CMG · ES25 | DRI · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $35,2 Mrd | $24,3 Mrd |
| Ricavi | $11,9 Mrd | $13,2 Mrd |
| Free cash flow | $1,4 Mrd | $1,1 Mrd |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $1,2 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,4% | 9,4% |
| Crescita a 5 anni | 14,8% | 12,9% |
| Variazione del numero di azioni | −2,5% | −1,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 20,3% |
| Margine operativo | 16,2% | 12,0% |
| Margine netto | 12,9% | 9,1% |
| Margine FCF | 12,1% | 8,5% |
| Rendimento del capitale | 73,7% | 24,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 47,4% | 53,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,0 Mrd | $3,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,5x | 1,5x |
| Dividendi e riacquisti | $2,4 Mrd | $1,4 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 25,2x | 20,8x |
| F-score di Piotroski | 4 | 6 |
FY17
CMG $4,5 Mrd
DRI $7,2 Mrd
FY18
CMG $4,9 Mrd
DRI $8,1 Mrd
FY19
CMG $5,6 Mrd
DRI $8,5 Mrd
FY20
CMG $6,0 Mrd
DRI $7,8 Mrd
FY21
CMG $7,5 Mrd
DRI $7,2 Mrd
FY22
CMG $8,6 Mrd
DRI $9,6 Mrd
FY23
CMG $9,9 Mrd
DRI $10,5 Mrd
FY24
CMG $11,3 Mrd
DRI $11,4 Mrd
FY25
CMG $11,9 Mrd
DRI $12,1 Mrd
FY26
CMG —
DRI $13,2 Mrd
CMG
DRI
FY17
CMG 6,1%
DRI 9,5%
FY18
CMG 5,3%
DRI 9,5%
FY19
CMG 8,0%
DRI 9,8%
FY20
CMG 4,9%
DRI 0,6%
FY21
CMG 10,7%
DRI 9,0%
FY22
CMG 13,4%
DRI 12,1%
FY23
CMG 15,8%
DRI 11,5%
FY24
CMG 16,9%
DRI 11,5%
FY25
CMG 16,2%
DRI 11,3%
FY26
CMG —
DRI 12,0%
CMG
DRI
FY17
CMG $251 Mln
DRI $623 Mln
FY18
CMG $334 Mln
DRI $624 Mln
FY19
CMG $388 Mln
DRI $816 Mln
FY20
CMG $291 Mln
DRI $258 Mln
FY21
CMG $840 Mln
DRI $939 Mln
FY22
CMG $844 Mln
DRI $888 Mln
FY23
CMG $1,2 Mrd
DRI $988 Mln
FY24
CMG $1,5 Mrd
DRI $1,0 Mrd
FY25
CMG $1,4 Mrd
DRI $1,1 Mrd
FY26
CMG —
DRI $1,1 Mrd
CMG
DRI
FY17
CMG —
DRI 20,8%
FY18
CMG —
DRI 26,5%
FY19
CMG —
DRI 26,2%
FY20
CMG 31,0%
DRI 1,3%
FY21
CMG 56,4%
DRI 20,8%
FY22
CMG 65,6%
DRI 29,8%
FY23
CMG 73,0%
DRI 27,7%
FY24
CMG 73,1%
DRI 26,2%
FY25
CMG 73,7%
DRI 22,6%
FY26
CMG —
DRI 24,8%
CMG
DRI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.