Chipotle Mexican Grill vs McDonald's
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- McDonald's è l'azienda più grande, con $26,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $11,9 Mrd di Chipotle Mexican Grill, circa 2,3 volte tanto.
- Chipotle Mexican Grill ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,4%, contro 3,7%).
- McDonald's ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 46,1%, contro 16,2%).
- McDonald's ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 26,7%, contro 12,1%).
- Chipotle Mexican Grill ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (73,7%, contro 25,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Chipotle Mexican Grill: un P/E di 25,2x contro 20,2x di McDonald's.
| Ultimo esercizio | CMG · ES25 | MCD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $35,2 Mrd | $176,7 Mrd |
| Ricavi | $11,9 Mrd | $26,9 Mrd |
| Free cash flow | $1,4 Mrd | $7,2 Mrd |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $8,6 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,4% | 3,7% |
| Crescita a 5 anni | 14,8% | 7,0% |
| Variazione del numero di azioni | −2,5% | −0,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 16,2% | 46,1% |
| Margine netto | 12,9% | 31,9% |
| Margine FCF | 12,1% | 26,7% |
| Rendimento del capitale | 73,7% | 25,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 47,4% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$1,0 Mrd | $42,3 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,5x | 3,3x |
| Dividendi e riacquisti | $2,4 Mrd | $7,2 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 25,2x | 20,2x |
| F-score di Piotroski | 4 | 6 |
FY16
CMG $3,9 Mrd
MCD $24,6 Mrd
FY17
CMG $4,5 Mrd
MCD $22,8 Mrd
FY18
CMG $4,9 Mrd
MCD $21,3 Mrd
FY19
CMG $5,6 Mrd
MCD $21,4 Mrd
FY20
CMG $6,0 Mrd
MCD $19,2 Mrd
FY21
CMG $7,5 Mrd
MCD $23,2 Mrd
FY22
CMG $8,6 Mrd
MCD $23,2 Mrd
FY23
CMG $9,9 Mrd
MCD $25,5 Mrd
FY24
CMG $11,3 Mrd
MCD $25,9 Mrd
FY25
CMG $11,9 Mrd
MCD $26,9 Mrd
CMG
MCD
FY16
CMG 0,9%
MCD 31,5%
FY17
CMG 6,1%
MCD 41,9%
FY18
CMG 5,3%
MCD 41,5%
FY19
CMG 8,0%
MCD 42,5%
FY20
CMG 4,9%
MCD 38,1%
FY21
CMG 10,7%
MCD 44,6%
FY22
CMG 13,4%
MCD 40,4%
FY23
CMG 15,8%
MCD 45,7%
FY24
CMG 16,9%
MCD 45,2%
FY25
CMG 16,2%
MCD 46,1%
CMG
MCD
FY16
CMG $96,3 Mln
MCD $4,2 Mrd
FY17
CMG $251 Mln
MCD $3,7 Mrd
FY18
CMG $334 Mln
MCD $4,2 Mrd
FY19
CMG $388 Mln
MCD $5,7 Mrd
FY20
CMG $291 Mln
MCD $4,6 Mrd
FY21
CMG $840 Mln
MCD $7,1 Mrd
FY22
CMG $844 Mln
MCD $5,5 Mrd
FY23
CMG $1,2 Mrd
MCD $7,3 Mrd
FY24
CMG $1,5 Mrd
MCD $6,7 Mrd
FY25
CMG $1,4 Mrd
MCD $7,2 Mrd
CMG
MCD
FY16
CMG —
MCD 23,0%
FY17
CMG —
MCD 25,0%
FY18
CMG —
MCD 28,0%
FY19
CMG —
MCD 27,8%
FY20
CMG 31,0%
MCD 22,0%
FY21
CMG 56,4%
MCD 32,6%
FY22
CMG 65,6%
MCD 27,6%
FY23
CMG 73,0%
MCD 31,6%
FY24
CMG 73,1%
MCD 27,4%
FY25
CMG 73,7%
MCD 25,4%
CMG
MCD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.